오래된 다세대 주택 원정빌라. 주현은 위층 여자, 신혜와 사이가 좋지 않다. 사이비교회 전도지를 장난삼아 신혜집 우편함에 꽂는 주현. 이후 그녀로부터 침투된 사이비교회는 서서히 주민들을 포교하고 빌라 전체를 잠식해간다. 신혜는 아픈 아들을 위해 사이비종교에 점점 광적으로 몰입하고 부동산을 빌미로 이웃주민들을 포교해 세례식까지 거행하게 되지만 오히려 자신의 아이가 종교의 재물이 된 것을 알고 폭주한다.