가난한 하층민 이조는 사무라이가 되길 꿈꾸며 검술의 달인 타케치의 문하에 들어간다. 타케치는 이조를 꼭두각시처럼 조종하고, 이조에게 막부의 요인들을 닥치는 대로 암살하라고 지시한다. 명령을 따르던 이조는 뒤늦게야 이용당하기만 하는 자신의 처지를 깨닫고, 배신감에 타케치를 떠나기로 결심한다. 19세기 일본 막부 말기에 실존했던 ‘3대 칼잡이’ 중 한 명인 이조 오카다의 파란만장한 인생을 그렸다.

라이벌 사가라 갱단의 보스를 불구로 만든 아사히나는 2년 7개월 형을 선고받는다. 수감 중에도 복수를 위해 사가라 갱단의 암살자들이 아사히나를 덮치지만, 용케 살아난 그는 출옥 후에도 여전히 사가라 갱단의 습격에 위태로운 상태이다. 그러던 중 우연히 수감되기 전 극장 매표소에서 일하던 요시에를 만나 사랑에 빠지면서 그는 그동안 자신이 걸어왔던 길에 대한 허무함을 느끼기 시작한다.

1936년의 2.26 사건을 다룬 미시마 유키오의 소설 <우국>을 미시마 본인이 감독, 주연을 맡아 영화로 옮긴 작품. 천황에 대한 충성심을 증명하기 위해 할복자살을 감행하는 젊은 부부의 이야기를 일본 전통극인 ‘노’의 형식으로 담았다. 1970년 미시마 유키오 사후 영화 프린트가 모두 소실된 것으로 전해졌으나, 2005년 그의 옛집 지하실에서 오리지널 프린트가 발견되어 또 다시 화제가 되었다.

1969년 5월 13일, 천 명의 동경대 학생이 미시마 유키오를 기다리고 있다. 강당의 공기는 흥분과 긴장감으로 팽팽해져 티끌 같은 불씨 하나로도 폭발할 것만 같다. 동경대 급진파 운동권 학생들이 우익 민족주의 작가 미시마 유키오에게 보낸 초청장은 사실상 결투 신청이었다. 과격파 학생들의 암살 기도에 대비하여 미시마의 개인 군대가 강당에 잠입해 온 것을 당시 학생들은 몰랐다. 이른바 ‘정치의 계절’이었고, 미시마와 전공투의 논쟁은 그 격렬했던 투쟁기의 정점으로 오래 회자되었다.