선천적 청각장애로 양쪽 귀가 들리지 않는 프로 복서 케이코. 재개발이 진행되고 있는 도쿄 도심의 작은 복싱 체육관에서 훈련을 거듭하며 다음 시합을 준비한다. 끊이지 않는 고민과 말로 표현할 수 없는 생각들이 마음에 쌓여만 가고, 체육관 회장에게 당분간 쉬고 싶다는 편지를 썼지만 끝내 보낼 수 없다. 그러던 어느 날, 케이코는 체육관이 문을 닫는다는 소식을 듣는다.

화조사에 사는 이시타테 우타는 2년 전 가족을 잃고 자살을 시도했다가 주지 가이카이의 도움으로 후처로 맞아들인다. 가이카이의 외아들 마사오는 밤마다 반복되는 친아버지와 시어머니의 정사를 훔쳐보며 우타에 대한 마음을 키우고 있었다. 또한, 우타가 구출되었을 때 함께 있던 무라이 경위도 그녀의 육체에 매료되었다. 결국 마사오와 우타는 비밀리에 만나 사랑을 나누게 되지만, 가이미가 두 사람의 밀회 장소에서 살해당하고 만다. 두 사람이 사랑에 빠졌다는 사실을 알게 된 무라이는 우타를 추궁하는데....

소설을 각색해 영화 만들기를 선호했던 ‘문예감독’ 이치가와 곤이 일본의 근대작가 다니자키 준이치로의 풍속 소설을 스크린으로 옮겼다. 오사카의 몰락한 상류층 집안 네 자매의 사랑과 일상을 잔잔하게 그린 작품. 마키오카 가문의 셋째 딸 유키코는 온화하고 정숙한 여성이지만 마땅한 신랑감을 찾지 못해 언니들의 속을 썩인다. 한편 철부지 막내딸 테코는 보석상의 아들과 눈이 맞아 달아나고, 신문에서는 이 사건을 다루면서 테코의 이름을 유키코로 잘못 보도해 소동이 벌어진다.

1944년. 도쿄 공습을 피해 토야마富山 친척집에 혼자 피난 내려온 신지는, 시골 학교에서 낯선 생활에 적응해야 한다. 신지가 들어간 5학년 남자반은 다케시라는 급장이 확실하게 권력을 휘두르고 있다. 다른 아이들보다 머리 하나는 더 크고 힘쎈 다케시의 횡포에 아이들은 꼼짝 못하고, 신지는 그런 다케시에게 저항을 시도해 보지만 곧 눈물을 흘리며 다케시가 원하는 것을 뭐든지 해주는 처지에 빠진다.

미오는 소꿉친구인 아라타가 신경쓰이지만 마음을 전하지 못하고 미묘한 관계를 유지하고 있었다. 어느 날, 사소한 친구의 말을 계기로 둘은 싸우게 되었고, 화해를 하기 위해 아라타에게 향하던 미오는 교통사고를 당하고 만다. 의식을 되찾아 눈을 뜬 미오의 눈 앞에 이상한 세계가 펼쳐지고, 그곳에서 만난 이상한 가이드 기몬과 수수께끼의 여자아이 키쿠와 함께 미오는 아라타가 있는 곳으로 돌아가기 위한 유일한 수단, 소중한 추억 속의 `잃어버린 물건`을 찾아 다니게 된다.

마쓰에는 고치현의 두목, 기류인 마사고로(鬼龍院政五郞)의 양녀가 되어 기류인 일가에 들어간다. 안채에는 마사고로의 정실 부인이, 건너편에 첩, 보탄과 쇼치쿠가 살고 있는데, 마사고로가 집에 들어오는 날을 두 첩에게 전달하는 것도 어린 마쓰에의 일이었다. 어느 날 마사고로는 여자와 부하들을 데리고 고치현의 명물인 투견을 보러 가고 그곳에서 어부 가네마쓰와 아카오카의 두목 스에나가 사이에 일어난 싸움을 중재하게 된다.