시험만 잘 치면 멋진 인생을 살 수 있다고 가르치는 세상에서 기댈 곳 없이 세상에 내몰린 우등생 소녀 첸니엔과 양아치 소년 베이. 비슷한 상처와 외로움에 끌려 서로에게 의지하게 된 두 사람은 수능을 하루 앞둔 어느 날, 첸니엔의 삶을 뒤바꿔버릴 거대한 사건에 휘말리게 된다. 첸니엔만은 평범하고 행복하게 살길 바라는 베이는 그녀의 그림자가 되어 모든 것을 해결하기로 마음 먹는데…

1939년 겨울, 일본군 점령하의 중국 산둥성의 린청 역. 열차 수리를 관리 · 감독하는 ‘홍’은 철도 노동자들과 함께 지하 저항군을 결성하여 이곳을 지나는 적의 군수 열차를 습격한다. 역에서 잡일을 도맡아 하는 역무원 ‘왕’은 일본인 역장에게 신뢰를 얻지만 동료들로부터는 차가운 시선을 받는다. 한편, 이어지는 습격 피해로 만주에서 파견된 고위 관료 ‘후지와라’는 비밀리에 저항군 색출 작전을 펼친다. 어느 날, 일본군의 감시로 위축된 저항군은 최신 무기와 약품을 잔뜩 실은 열차가 린청 역에 임시 정차한다는 비밀정보를 입수한다. ‘후지와라’의 서슬 퍼런 감시에도 ‘홍’은 동지들을 위해 무기를 탈취하려는 계획을 세우는데…

소꿉친구인 위쉬안(진비우 분)은 슈안(저우예 분)은 우정에서 연인 사이로 발전하지만 행복한 시간도 잠시 위쉬안은 뜻밖의 사고로 슈안을 잃고 깊은 슬픔에 잠긴다. “한번만 다시 만날 수 있다면” 간절한 소원이 이루어진 것일까? 위쉬안은 사고 전 슈안을 다시 만나게 되는데...

인간의 기쁨과 슬픔을 가지고 내기를 하는 신들의 세계. 신들은 ‘진실한 사랑은 존재하는가’를 알아보기 위해 왕 산궤이라는 소년을 선택해 괴상한 저주를 내린다. 그가 입맞춤을 하는 생물은 모두 깊은 잠에 빠져버리는 것. 오직 진실한 사랑의 입맞춤만이 저주를 깨뜨릴 수 있다. 산궤이는 저주를 풀기 위해 여행을 떠나고 그의 운명을 바꿀 세 명의 여성 - 공주를 꿈꾸는 위위, 버려진 집에 사는 마녀, 그리고 어린 시절 첫사랑 팅팅을 만나게 되는데...