일본계 브라질인인 마리오는 불법체류자들을 송환하고 있던 버스를 공격한다. 그는 버스에서 자신의 연인인 케이를 구해내지만, 경찰의 추격으로 도주를 결심한다. 도주 자금을 마련하기 위해 이들은 야쿠자와 마피아가 코카인을 거래하기 위해 준비한 돈을 강탈하기로 하지만, 총격전 끝에 돈 대신 코카인을 얻게 된다. 결국 이들은 궁지에 몰린 채 질주하는데...

중국인 아버지와 일본인 어머니 사이에서 태어난 류이치 형제와 장은 어린 시절부터 시골 마을에서 악행을 저지르며 성장한다. 베트남인의 공장에서 돈을 훔친 3인은 신주쿠 가부키쵸로 흘러든다. 그들이 꿈꾸는 것은 단 하나, 그들의 나라가 아닌 일본을 탈출하는 것이다. 흑인에게 톨루엔을 받아 파는 일을 하게 된 삼인조는 중국 마피아의 보스와 반목하게 되고, 마침내 그의 가게를 털어 도망을 칠 자금을 확보한다. 미이케 다카시의 야쿠자영화는 심박수를 한없이 높이는 강렬한 액션으로 점철되어 있다. 철저한 아웃사이더의 비극을 통해 번영한 일본사회의 어두운 면을 폭력적으로 그려낸다. 인간과 사회, 그리고 범죄의 세계를 동시에 담아내는 미이케 다카시의 대표작이다.

미군 사병이었던 아버지는 베트남에서 죽었고, 창녀였던 어머니는 10살의 츠지를 고아원에 버리고 떠났다. 청년이 된 츠지는 거리에서 마약을, 라이브 클럽에서 술을 판다. 어느 날 츠지는 다른 야쿠자들에게 쫓기던 켄지를 구해주고 친구가 된다.전혀 어울리지 않는, 미래의 길이 판이하게 다른 두 사람. 그뒤 츠지는 술집에서 만난 토키코와 동거하게 된다. 처음으로 츠지는 가정이란 것을, 평온함이 무엇인지를 느끼게 된다. 츠지의 유일한 위안거리였던 하모니카 연주가 음반제작자의 눈에 띄고, 눈앞에 희망이란 글자가 보인다.하지만 혼혈아인 츠지와, 야쿠자 조직의 이단아인 켄지의 미래는 암흑이다. 이 지독한 사회는 그들에게, 아무것도 허락하지 않는다. 살아가려면 냉정하고, 잔인해져야 한다.