특공부대 요원 항소룡은 기지가 뛰어나고 재주가 남다르지만 실연의 아픔을 겪고 한 프로젝트에 참여하게 된다. 관계당국은 벌써 수년 여간 비밀연구를 거듭한 끝에 마침내 세계에서 처음으로 시공을 초월하는 타임머신을 만들게 된다. 항소룡은 2천여 년 전의 세계, 즉 중국 전국시대로서 진왕 영정의 즉위식을 사진에 담아오기 위해 시간 여행을 떠나지만 시차로 인해 진왕이 즉위하기 3년 전의 조나라로 오고 만다. 항소룡은 홀로 전국시대의 조나라에 떨어지자 어떠한 어려움이 닥쳐도 반드시 다시 미래로 돌아가겠다며 다짐을 한다. 천신만고 끝에 한단 땅에 다다른 항소룡은 도중에 조나라 축목대왕인 오장군 일행이 마적을 만나 어려운 처지인 걸 보고 도와 함께 물리친다. 이 일로 그 딸인 오정방의 관심을 받게 되나 이를 거절하고 그동안 그녀를 사모하던 검객 연진의 시기를 받으며 그와는 피할 수 없는 적수가 되고 만다. 한편 조나라 왕은 위나라 신릉군이 노나라 장인이 만든 신무기 제조 도면 <노공비록>을 확보했다는 걸 알고 향후 위나라가 이를 만들어 조나라를 침공하지 못하도록 계책을 꾸민다. 조나라 왕은 겉으로는 항소룡으로 하여금 3공주 조천이 위나라 왕비로 시집가는 걸 호위하여 조와 위 양국의 우호를 증진시키라 하였지만 실상은 <노공비록>을 훔쳐오게 하였던 것이다. 항소룡을 마침내 <노공비록>을 훔쳐내는데 성공하고 무사히 조나라로 돌아와 조왕의 두터운 신임을 얻게 된다. 이에 그동안 실세로 있던 조목의 시기와 경계를 받게 된다. 이런 와중에 조목이 영정을 감금시키고 모후인 주희를 농락한 사실을 알게 된다. 항소룡은 미래로 돌아가기 위해 영정과 주희를 구하여 진나라로 탈출하고자 하는데..

원나라 말기, 의천검과 도룡도를 차지하기 위해 강호에는 한바탕 피바람이 분다. 무당파 제자 장취산과 천응교 교주의 딸 은소소 사이에서 태어난 장무기는 명교의 교주가 되며, 원나라의 대업을 무너뜨리려 한다. 장무기는 원나라의 군주인 조민과 사랑에 빠지고, 아미파 제자 주지약과 그를 사랑하는 두 여인 소소와 주아 사이에서 갈팡질팡하는데…