범아관광 직원들은 모임에서 각자 자신들의 가장 잊을 수 없는 일들을 고백한다. 때문에 이 각기 다른 직업의 사람들은 억눌린 스트레스를 해소하기 위해 태국으로 여행을 떠난다. 이들은 출국 공항에서부터 좌충우돌 하면서 드디어 태국에 도착한다. 그런데 우연히 같은 호텔에서 어떤 남자로부터 창녀를 가장하여 전문적으로 돈을 사취하고 있던 10대 소녀 앤을 구출하게된다. 하지만 이 과정에서 앤이 그 남자의 돈가방을 몰래 훔쳐 오면서 범아 관광단원들은 사건에 휘말리게 된다. 사실 그 돈가방의 돈은 위조지폐였던 것. 사건 다음날, 단원들은 앤을 집까지 바래다 주나 갑자기 앤이 실종된다. 위조 지폐범들로부터 쫓기는 앤을 구출하기 위해 총격전까지 벌어지는 관광단원들. 뜻하지 않는 위기속에서 부상까지 입으면서 그들은 앤을 영문도 모르고 보호하게 된다. 그러나 이제까지 앤이 한말이 거짓말이라는 것과 단장 이자웅의 진짜 정체가 밝혀지면서 단원들은 혼란에 빠지고, 더구나 악당들은 계속 그들을 위협해 오는데.

국민학교 여교사(종려제 분)는 우연히 살인사건을 목격한다. 음흉한 계락과 잔인성의 소유자이자 당대 최고의 갑부로 알려진 살인범은 목격자가 있음을 확인하고 그녀가 법정에 서는 것을 막기위해 전문 킬러를 고용한다. 킬러의 집요한 추적으로 여교사는 극한 위험에 직면하고 이제 킬러는 여교사만이 아니라 그녀의 아홉살 된 조카까지 표적으로 삼는다. 이러한 상황에 대처하기 위해 여교사는 등소평의 경호원으로 이름이 널리 알려진 보디가드(이연걸 분)를 고용한다. 그의 임무는 오로지 두사람의 목숨을 지키는 것이다. 하지만 여교사의 따뜻하고 이지적인 모습은 얼음처럼 투명하고 차가운 보디가드의 마음에 사랑의 감정을 싹틔운다. 숨막히는 하루하루 속에 연인의 감정으로까지 발전하는 두사람. 그들 앞에 킬러의 검은 그림자는 더욱더 표독스럽게 다가온다. 이제 두사람의 적은 킬러나 살인범만은 아니다. 암흑가의 균처럼 퍼진 악의 미로. 그 사이 사이마다 포자번식으로 비대해진 마약과 폭력. 보디가드와 킬러의 격렬한 한판승은 반전의 반전을 거듭하고 여교사와 보디가드의 아름다운 사랑은 죽음의 막다른 골목으로까지 치닫는다. 이제는 의무로서가 아니라 사랑으로서 두사람을 지키기 위한 보디가드의 숨막히는 혈전. 하지만 킬러의 손길은 드디어 여교사의 가슴에 총을 겨누는데.

암흑가의 끄나풀인 친구 알렌의 죽음으로 방금 제대한 오 대위가 모든 범죄의 혐의를 뒤집어 쓴다. 특히 마약과 군사기밀 스파이로 지목되어 CIA에 체포, 구금되자 누나인 양리칭은 더이상 좌시 할 수만은 없다. 마침내 경차라에서 표를 던지고 동생 오대유의 결백을 밝히려 하지만 복잡하게 얽힌 조직의 정체는 오리무중이고 비정한 암흑가의 생리만 이 두형제를 사면초가에 빠뜨리는데...

부유한 집안에서 태어난 예유는 어려서부터 천재로 인정받고 훗날 홍콩 최고의 경극 극작가 십삼랑이 된다. 화려한 전성기를 보내던 어느 날 전쟁이 터지고, 십삼랑의 인생도 완전히 변하기 시작한다.