천산동모와 이추수는 사형인 소요자를 서로 사랑하는 연적사이다. 하지만 무공을 배우면서 서로를 이해하려 노력한다. 천산동모는 무공을 익히고 있는데 이 무공의 약점은 30년마다 어린아이로 돌아가야만 한다는 것. 이추수는 남자의 피를 마셔 청춘을 유지할 수 있는 비법을 익혀가며 소요자를 유혹한다. 그러나 소요자는 이창해를 마음에 두고 있다. 소요자는 정춘추의 계략에 빠져 부상을 입고는 후계자를 결정하기 위해 바둑문제를 푸는이에게 무공을 전수하려 한다. 승려 허죽은 바둑문제를 풀기 위해 길을 떠나다 정춘추의 제자 아자에게 잡혀 협박을 받는다. 허죽은 아자를 제압하고 우연히 천산동모를 만나게 된다. 천산동모는 소녀로 변하는 시기였다. 두 사람은 몽롱한 상태에서 관계를 갖게 되고 정신이 든 천산동모는 그를 떠난다. 허죽은 소요자의 모든 무공을 전수 받는다. 소요자의 부탁으로 이창해를 찾아가던 허죽은 우연히 이추수를 만가게 되고, 허죽이 무공을 전수받은 것을 안 이추수는 허죽의 피를 빨아먹으려 한다. 허죽은 이추수가 소요자에 대한 사랑 때문에 정신이 온전치 못하다는 사실을 알게 된다. 이추수는 아자에게 독이 전염되어 허죽의 간호를 받게 된다. 천산동모는 이추수를 죽이려 하나 허죽의 만류로 기회를 놓치게 된다. 한편 정춘추는 이추수를 설득해 소림사를 공격한다. 천산동모는 허죽을 도와 정춘추를 무찌른다. 이추수는 제정신으로 돌아오고 죄과를 뉘우쳐 승려가 된다. 천산동모는 가슴속에 허죽에 대한 사랑을 남겨둔 채 쓸쓸히 허죽의 곁을 떠난다.

독특한 반점을 지닌 채 태어난 매력 덩어리 강아지 리틀 Q. Q는 진 씨 부부의 사랑과, 안내견 훈련사 ‘사이먼’의 세심한 훈련을 거쳐 까칠한 맹인 셰프 ‘리’에게 매칭된다. 실명으로 인해 성격이 예민해진 ‘리’는 여러 번 Q를 내쫓지만, Q는 충직하게 그의 곁에 머물며 그에게 큰 힘이 된다. 그러한 충성심에 힘입은 ‘리’는 이제는 반려견이 된 Q와 함께 디저트를 연구하며 세계를 누빈다. 하지만 행복도 잠시, ‘리’는 병을 얻게 되고 둘은 이별을 직면하게 되는데...

전대미문 비공개 테러 진압 작전 ‘콜드 워’가 종료된 후 모든 사건이 해결된 줄만 알았던 홍콩에서 또 한 번 희대의 납치사건이 발생했다. 범인의 요구는 바로 이전 테러범 리지아쥔(펑위옌)의 석방. 경찰 처장 라우(곽부성)는 범인의 협박에 따라 움직이다 함정에 빠져 리지아쥔을 놓치고 만다. 라우는 결국 ‘콜드 워 조사 위원회’에 회부되고, 그 곳에서 동료였던 전 경찰 부처장 리원빈(양가휘)과 첨예한 신경전을 벌이며 경찰 내부 조직을 의심하기 시작한다. 한편, ‘콜드 워 조사 위원회’에 합류하여 사건의 조사를 맡은 변호사 오스왈드(주윤발)는 경찰 내부 뿐만 아니라 더 큰 배후 세력이 존재함을 직감하고 그들의 뿌리를 파헤치게 되는데…