"에덴의 망치" 에 의한 재앙은 60 억의 목숨을 앗아갔고, 육지의 90 %가 범람했다. 신 유엔은 14 년 후 폐허가 된 땅의 평화를 추구하기 위해 설립되었다. 재앙을 초래한 핵 발전기의 에너지로 번성한 야비츠 (Yabitsu)라는 마을에 사는 소년 '킬 (Keel)' 의 친척인 아오이 (Aoi)는 신 유엔 사무 총장이다. 그녀는 대격변이 각 국가들이 인종과 종교의 차이를 극복하는 데 도움이 될 수있는 새로운 세계를 창조 할 수있는 기회로 보고 있다. 그러나 변화를 바라지 않는 세력 때문에 그녀의 비젼은 실패한다. 장교인 굴드 (Gould) 는 군사력만이 신세계의 질서를 잡을 수 있다고 생각한다. 굴드 (Gould)는, 킬의 형제인 티안 (Tean)을 포함한 그의 승무원과 함께, 핵 잠수함 인 율리시스 (Ulysses)를 사용하여 유엔 (New United Nations)과의 전쟁을 선포하기 위해 쿠데타를 계획하고, 야비츠 (Yabitsu) 를 공격하려 하는데...

19세기 런던, 무역상 존스가의 장남 윌리엄은 어느 날 자신의 어린 시절 은사였던 초로의 가정교사 켈리 부인 댁을 방문하고, 그곳에서 아름다운 메이드 엠마를 만나게 된다. 첫눈에 사랑에 빠진 윌리엄은 그 후로 그녀가 살고 있는 리틀 메릴본에 자주 드나들게 되고, 엠마 역시 성실한 윌리엄의 성품에 점점 끌리게 되는데... 하지만 전통과 계급이 여전히 뿌리 깊게 남아있는 빅토리아 시대, 상류계급인 그에게 메이드와의 사랑이 허용될 리 없었으니... 세상은 개혁을 원하고, 두 젊은이는 계급을 뛰어넘는 격정적인 사랑에 몸을 던진다!