비 오는 공원에서 리리는 정신을 잃을 정도로 애인에게 얻어맞는다. 물 속에 쳐박혀 온 몸이 젖은 소녀를 남겨둔 채 30만엔을 만들지 못하는 사람을 필요없다는 말을 남기고 사라지는 애인. 그리고 조금 떨어진 어둠 속에서 이 모습을 바라보고 있는 한 남자가 있다. 모진 폭우가 쏟아지던 그날 밤, 지나가는 행인들에게 30만엔을 구걸하는 리리. 그러던 중 한 남자가 리리를 세게 뿌리치게 되고, 결국 계단을 굴러 쓰레기더미장으로 떨어지면서 의식을 잃고만다. 얼마 뒤, 리리를 보고 있던 그 남자가 조심스럽게 나타나 소녀를 업고 어디론가 사라진다. 다음 날, 깨끗한 침대 위에서 눈을 뜬 리리. 속옷만 입고 있는 그녀 앞에 어제 그 남자가 다시 나타난다.

코지는 자신의 정부에게 아내가 벌레로 변해간다고 고백하고 자신의 집으로 와 달라고 부탁한다. 카즈오 우메즈의 만화를 바탕으로 만들어진 6개의 영화, ‘공포 극장’ 중 첫 번째 에피소드로, 40년 넘게 공포 만화를 그려온 만화가 우메즈는 현실과 상상 사이에서 배회하는 인물을 그로테스크하고 소름끼치게 묘사하여 큰 인기를 얻었다. 오프닝의 타이틀 백에서 우메즈 만화의 느낌을 살짝 엿볼 수 있다.