루는 누명을 쓰고 돌아가신 아버지의 명예를 회복하기 위한 계획을 세우고 협상 전문가로 근무하고 있는 하경위에게 자신과 게임을 하자고 제안하며 접근한다. 루의 제안을 받아들인 하경위는 이것이 단순한 사건이 아니라는 점을 눈치채고 조사하지만 루는 그를 이용해 다이아몬드를 훔치는데 성공하고, 하경위는 그런 그를 잡기 위해 고군분투한다. 노력 끝에 하경위는 루를 붙잡는데 성공하지만 다시 그와의 협상으로 8천만불짜리 다이아를 갖고 있는 조직 두목을 잡기 위한 작전에 참여하기로 하는데...

멍청한 세명의 강도가 보석상을 털려고 한다. 경보기에 당황한 그들은 경찰에 쫓겨 아무 건물 속으로 들어가고, 이내 경찰의 지원부대가 출동하여 건물을 포위하고 그들은 건물속에 갇히게 된다. 경찰이 건물속에서 수배중인 폭력배 대호를 격투끝에 체포, 호송차량에 태우려고 할때 3명의 강도는 경찰을 습격하여 대호를 구출해 낸다. 중안조(강력계)의 청킹켄(사이몬 야우)이 사건의 지휘를 맡는다. 중안조 대원들의 치열한 총격전에서 살아남기 위해 자신의 기술과 용기를 총동원하나, 난사되는 총탄에 중안조의 일원인 지미는 중상을 입는다. 수사끝에 폭력배들은 경마수익금을 털 것이라는 것이 밝혀지고, 중안조는 힘을 합쳐 폭력배 소탕 작전에 들어간다. 이섬삼(라우칭오나)은 작전도중 만디라는 어릴적 친구를 알아보게 되고, 동료인 종건과는 묘한 관계가 이뤄지는데.. 작전이 끝나고 승리감 때문에 긴장이 풀린 중안조. 감자기 멍청한 강도들이 차를 탄 채 번화가를 질주하고, 거리는 또다시 총격전의 소용돌이 속으로 휘말려 들어간다.

냉철한 카리스마와 위력적인 쌍권총의 사나이 잭. 단 한번의 패배와 실수를 모르는 우직한 남자 차우. 페이와 아추가 이끄는 두 거대한 흑사회 조직이 홍콩의 밤을 양분하고 그와 어떤 조직의 성장도 용납지 않는 첨예한 대립상황에서 잭과 차우는 각각의 조직에 막강한 힘을 실어주는 충실한 오른팔이자 조직의 실세이다. 두 조직간의 오랜 대립으로 잭과 차우는 바에서 운명적인 만남을 갖는다. 째즈리듬과 와인글래스, 동전게임, 그리고 그들의 연인인 요요와 파오나. 잭과 차우는 서로의 실력과 인간됨에 끌리게 된다. 그러나 두 조직의 세력다툼은 점점 치열해져서 잭과 차우는 결국 서로가 적이 될 수밖에 없는 상황으로 치닫게 되고 조직간의 전쟁의 선두에 섰던 잭과 차우는 심한 부상을 입는다. 이와 같은 일련의 소요를 겪으면서도 두 조직의 보스인 페이와 아추는 조직간의 화해를 도모한다. 그 화해의 밀약속에 이미 각각의 조직에서 너무 커버린 자신들의 오른팔 잭과 차우를 제거하려는 음모가 도사리는 가운데 그들의 연인인 요요와 피오나까지 위험에 처하게 되는데.

아름다운 풍광의 바닷가 마을. 금수(고천락 분)는 부모를 여의고 양어머니와 함께 조그만 가게를 운영하며 살고 있는 순수하기 그지없는 벙어리 청년. 어느 날 남자 친구에게 실연을 당하고 시골마을로 여행을 온 귀엽고 발랄한 여인(몽가혜 분)은 우연히 그의 집 다락에 묵게 된다. 첫 눈에 그녀에게 반한 그는 잠시 와서 머물다 바로 떠나는 그녀를 못내 아쉬워한다. 잠깐의 시간이 지나고 그녀는 다시 그 마을을 찾아오고 그는 그녀를 다시 볼 수 있음에 기뻐한다. 한동안 그녀와의 행복한 시간들을 보내며 그는 그녀와 가까워 질 기회를 갖는다. 하지만 자신의 처지를 인식한 그는 그녀에게 그의 감정을 솔직히 고백하지 못하고 헌신적인 사랑만을 바친다. 마침내 그녀는 떠나고 3년이 지난 후 어느 날 그는 그녀가 진실로 자신을 좋아하고 있었음을 알게 되는데