천뱌오라는 가명을 사용한 젊은 비밀 마약 단속관 천정은 그의 상관인 장하이 선장의 승인을 받아 마약 제조 그룹에서 비밀리에 활동한다. 수상한 마약왕 허원화, 무자비한 량칭, 그리고 다른 사악한 마약상들을 포함한 마약 거래자들에 의해 제기된 다양한 도전과 위기에 직면했을 때, 그는 단호하게 자신의 신념을 고수한다. 피와 불의 싸움에서, 장하이는 천정을 지키기 위해 자신의 목숨을 바친다. 결국, 천정은 성공적으로 량칭을 죽이고, 허원화를 사로잡으며, 마약 조직 전체를 해체한다.

베이징으로 이민 와 친구들의 괴롭힘에 시달리는 외톨이 미국 소년 ‘드레(제이든 스미스)’ 앞에 아파트 관리인인 ‘Mr.한(성룡)’이 나타나 놀라운 쿵푸 기술로 그를 위험으로부터 구해준다. 맞서기 위해서는 강해질 수 밖에 없다는 그의 충고에 따라 ‘드레’는 정식으로 쿵푸를 배우기로 한다. 무술의 기본기라고는 어설픈 가라데 동작 밖에 없는 ‘드레’는 ‘Mr.한’의 가르침에 따라 혹독한 쿵푸 수련의 길로 들어서는데!

중국 운남성의 한 작은 마을에서 풍작과 만선을 비는 제사를 지내던 중 갑자기 나타난 산적 때문에 엉망이 되는 일이 발생하자 인근의 쿵후 사범들이 이들과 대적하지만 역부족이었다. 이 때 영춘이라는 여인이 나타나 산적을 전부 물리친다. 17세 때 강제로 결혼시키려는 두부 장수인 부모의 뜻을 거역하고 남장한 채 무술을 익힌 영춘은 고모를 도와 두부 장사를 계속한다. 이때 이웃마을에 나타난 황학주라는 남자가 영춘과 결혼하려고 한다. 그러나 그는 염낭이라는 여인을 영춘으로 잘못 알고 접근한다. 한편 염낭에 눈독을 들인 산적이 염낭의 납치에 실패하자 영춘에게 1대1 도전장을 보내게 되는데...

1930년, 강인한 주먹과 뛰어난 무술 실력을 가진 청년 ‘마영정’은 꿈을 찾아 기회의 땅 상해로 떠난다. 상해는 한때 번영했지만, 일본 세력과 손잡은 도끼파의 지배 아래 점점 황폐해졌고, 현재는삼합회 세력이 도끼파를 위협하는 상황. ‘마영정’은 어머니의 당부대로 폭력배가 되지 않겠다고 다짐하지만 우연히 도끼파의 밀수 아편 사건에 휘말려 주먹을 쓰게 되고 삼합회의 보스 ‘롱치’와 마주친다. ‘롱치’는 순박하지만 호방한 ‘마영정’에게 호감을 느끼고 둘은 곧 막역한 사이가 된다. 그러던 어느 날 ‘롱치’는 ‘마영정’에게 조직에 들어와 도끼파의 보스를 처단하고 일본 세력을 몰아내자고 제안하는데…

중국 내 거대 생화학 무기를 생산하려는 조직을 해체하라는 미션을 받은 세계 최강 특수부대 ‘전랑’은 목숨을 건 위협에 맞서 작전을 수행하기 위한 길을 떠난다. 그들을 방해하려는 세력은 인간 병기에 가까운 ‘톰 캣’과 그의 지휘 아래 있는 무시무시한 무리를 보낸다. ‘전랑’에 새로 소속 된 ‘렝펭’은 뛰어난 전투력과 엄청난 사격술을 선보이며 죽음이 도사리고 있는 위험천만한 전쟁터로 뛰어들고, 마지막 순간일지 모르는 ‘톰 캣’과의 대결이 그의 앞에 기다리는데...

냉전이 감도는 1931년 중국, 소련에서 훈련을 받고 돌아온 4명의 특수요원은 작전명 ‘새벽’이라는 비밀 임무에 착수한다. 순조로울 것만 같았던 그들의 작전은 한 반역자에 의해 위협에 휩싸이게 되고 그 누구도 믿을 수 없는 일말의 상황 속, 이들의 숨통은 점점 조여오기 시작하는데.. 1931년, 암호명 ‘새벽’ 조국을 위한 이들의 작전이 시작된다!

중일전쟁 이후 중국 하남성에 닥친 역사적인 기근과 이 재난을 피하기 위해 피난길에 오른 사람들의 이야기를 미국인 타임지 기자의 시선으로 보여준다. 장개석 정부의 무능과 부패, 재난을 맞닥뜨린 사람들의 절망과 중국 근대사의 아픔이 매우 사실적으로 묘사된다. 당시의 비참함과 전쟁의 참상을 안타깝고 뭉클하게 그려내면서도 객관성을 잃지 않은 수작. [피아니스트], [킹콩] 등으로 유명한 애드리언 브로디와, 감독과 배우를 오가며 활발한 활동을 펼치는 팀 로빈스가 출연하며 화제를 모았다.