5세기 말의 중국. 천하가 혼란해지자 병역을 도피하여 위타사로 들어간 적명기는 마귀를 소탕하려는 효여대사를 만나 마귀들과 결전을 벌인다. 불행하게도 효여대사가 혈신독에 중독되어 위태롭게 되고 혈신자가 음기로 변해 마귀의 몸을 통해 원영으로 환생한다. 이 원영을 제압하기 위해 천도봉에 있는 자청쌍검이 필요하므로 검을 찾아 나선다. 효여대사를 데리고 요지선보의 치료를 받으러가서 독을 제거하나 적명기의 부주의로 정인이 혈독에 중독된다. 그러나 보주의 치료를 받지 못하고 중독된 채 탈출하게 된다. 적명기와 일진등은 천도봉에 도착해 우여곡절 끝에 자청쌍검을 손에 넣는다. 쌍검을 들고 원영을 찾아가는 도중에 혈독에 중독되어 성격이 변한 정인의 제지를 받게되나 사랑의 힘으로 독을 해독시켜 자청쌍검이 원영을 제거하므로 천하가 다시 태평서세를 누리게 된다.

2차 대전 전쟁 중 일본군에게 네 명의 장군이 인질로 잡히게 되자 연합군은 악마 중위를 고용해 네 명의 장군을 구하고자 한다. 악마 중위는 노순, 탈옥자 또 릴리와 빌리에게 임무를 성공하면 큰 상금을 주겠다고 조건을 걸어 이들을 데리고 장군 구출 작전에 나서는데, 도중 대우와 이뉴를 만난다. 그러나 악마 중위는 임무 수행 과정 중 죽고 만다. 나머지 넷과 돌멩이, 장관 여섯은 임무를 마지막까지 수행하기 위해 갖은 애를 쓰게 된다. 그들은 연녀족에게 붙잡히기도 하고 강시가 가득한 저택에서 밤을 지새우며 마지막까지 임무를 달성하기 위해 애를 쓰는데 일본군의 본거지에 도착하자 일본군들은 죽어있었다. 그들은 요새 밖에 숨어 있던 일본군에게 돈을 내놓지 않으면 모조리 죽여 버리겠다는 협박을 받게 된다. 싸우나 돈을 내어 놓으나 죽게 될 것이라는 생각에 그들은 일본군들과 싸우기로 결심하는데...

손문의 삼민주의를 중심으로 전제왕권을 무너뜨리려는 혁명파들의 움직임이 활발하던 무렵, 혁명세력의 하나인 양군은 공주 심옥을 납치해 원세개의 등극을 막으려 한다. 심옥은 원세개의 부인이 될 여자로 곧 황후가 되는 위치다. 한편 원세개는 황제를 상징하는 반지를 심옥에게 약혼의 증표로 주는데, 그를 조종하는 백련교의 교주는 이를 못마땅하게 여기고 반지를 회수토록 명령한다. 신의 영험이 서린 반지가 없어질 경우 원세개는 왕이 되지 못한다는 것이 백련교주의 주장이다. 이에 원세개는 부하들을 동원하여 심옥을 찾으려 한다.

청나라 황제 건륭은 매일 천지회 교주인 진가락(정소추 분)에게 살해당하는 악몽을 꾼다. 참다못한 건륭은 악이다에게 천지회 소탕령을 내린다. 악이다는 천지회의 명부가 있는 곳을 알아내고 명부를 찾기위해 천지회를 추적한다. 한편 그 명부는 방씨성을 가진 천지회 간부 손에 있었다. 방(Father Fong: 주강 분)의 아내와 아들인 방세옥(Fong Sai-Yuk: 이연걸 분)은 아버지의 정체를 전혀 모르고 상인으로만 알고 있었다. 방세옥은 마을에서 말썽꾸러기이자 무공의 고수였다. 세옥은 운동회에 갔다가 터의 딸인 정정(이가흔 분)을 만나 사랑에 빠진다. 터는 무술 시합을 열어 사위를 뽑았다. 이 소식을 안 세옥은 시합에 나가 터의 아내인 소환(호혜중 분)과 시합을 하나, 하녀를 터의 딸로 오해한 세옥은 일부러 패한다. 이것을 모르는 세옥의 어머니(Mother Fong: 소방방 분)는 아들의 체면을 위해 남장을 하고 시합에 나간다. 승리한 후 결혼을 안한다고 하자, 화가난 터는 세옥을 대신 납치해온 후 딸과 결혼을 강요한다. 한편 서로의 신분을 모르는 정정과 세옥은 결혼을 반대하며 반항한다. 이때 악이다는 천지회 명부가 있다는 곳을 감시하라 지시한다. 방은 천지회 회의를 열다, 악이다에게 들켜서 위험에 빠진다. 다행히 아내와 아들의 도움으로 탈출한 방은 모든것을 말하고 용서를 빈다. 세옥은 아버지 말을 믿고 터의 집에서 살게 된다. 모든 것을 알게된 두 사람은 결혼을 한다. 결혼식 날 악이다를 만난 그들은 구사일생으로 탈출을 시도하나, 아버지가 잡혀갔다는 소문을 들은 세옥은 혼자 아버지를 구할 결심을 한후, 어머니와 장인 그리고 정정을 떠나 보낸다. 아버지의 처형장에 혼자 몸으로 간 세옥은 악이다와 목숨을 건 혈투를 벌인다. 이때 소식을 알고 온 어머니와 진가락의 도움으로 악이다를 죽이고, 탈출을 한다. 진가락의 양아들이 된 세옥은 정정과 함께 무보곁을 떠나 살게되고 부모에게 이별을 고한 후 먼길을 떠난다.

양아버지인 홍화회의 총수 진가락을 따라간 방세옥은 홍화회의 일원으로 생활하는데, 세옥은 진가락이 청을 무너뜨리고 명을 복원하려는 야심을 품고 있다는 것을 알게 된다. 원래 진가락은 만주족으로, 건륭 황제의 친형제였지만 불안한 궁궐 생활을 염려한 어머니의 지혜로 어린 나이에 홍화회 총수의 손에 맡겨진 것이다. 어느 날 축하연에서 진가락이 괴한에게 습격을 받자 총수의 아들 우진해의 석연치 않은 행동이 드러난다. 호시탐탐 총수의 자리를 노리던 우진해에게 방세옥은 눈엣가시 같은 존재다. 한편 축하연이 있는 날, 양광총독의 딸 송화자가 세옥에게 연정을 품고 있다는 것을 안 진가락은 세옥에게 송화자를 유혹해 상자를 가져오라고 하는데. 방세옥은 그의 부인 정정과 홍화회에 가입한 후 첫 임무를 맡아 출동한다. 그 임무는 진가락의 출생 비밀이 담긴 상자를 일본인 손에서 뺏어오는 것이다. 그러나 화자의 방해로 함께간 사람들은 모두 죽고 방세옥은 어머니인 묘취화의 도움으로 구사일생 된다. 홍화회의 교주 우진해는 총 교주인 진가락에게 불만을 갖고 그의 양아들 방세옥을 죽이려 하지만 번번히 진가락의 만류로 실패하고 만다. 한편, 진가락은 화자가 방세옥을 좋아하는 것을 알고 방세옥을 보내 상자를 찾게 된다. 방세옥은 화자와 결혼하는 조건으로 상자를 손에 넣는다. 그러나 청나라의 대립관계에 있던 진가락이 청나라 황제와 친형제인 것을 안 방세옥은 이 비밀이 우진해에게 알려질 것을 막기위해 상자를 태워버린다. 이 일로 방세옥은 우진해의 모함을 받아 처벌을 받게된다. 또한 우진해는 방세옥의 어머니를 붙잡아 진가락의 비밀을 알아내고 진가락을 동굴에서 가둔다. 이것을 안 방세옥은 우진해 일파와 목숨을 건 혈투가 벌어진다

검객 리는 자신의 무공을 시험해보고 싶어 강호를 떠돌고 있다. 그러던 중 그는 우연히 옛 사랑을 만나게 된다. 하지만 그 여인은 이미 다른 남자의 아내가 되어 있었고, 질투가 심한 남편은 부하에게 리를 살해할 것을 명한다. 기습에 의한 상처를 입은 리는 강가에서 여인들로부터 구조되고 명검을 받게 된다. 그리고 드디어 무림 최강의 검사를 만나 대결 신청을 하게 되는데..

딩, 칭, 관, 판은 전쟁에서 함께 싸워 살아남은 죽마고우다. 시간이 흘러 경찰이 된 딩은 마약 조직을 잡다가 부상을 당하고, 이를 지켜본 칭, 광, 판은 딩과 힘을 합쳐 마약 조직을 소탕하기로 한다.

과거 시험에서 계속 낙방만 하던 선비 왕선생은 어느 날 갈 데 없는 여인 유소저를 집으로 데려와 첩으로 삼으려 한다. 그러나 유소저의 흉칙한 얼굴에 모두 놀란다. 그 이유는 유소저는 죽은 후 저승에 가야 하는데 음양대왕이 그의 혼령을 가두고 괴롭히고 있기 때문이다. 그래서 유소저는 도사형제를 찾아가 도움을 요청한다. 그러나 도사형제는 음양대왕과 싸우지만 역부족임을 알고 도와 수양이 높은 고승을 찾아나서는데 고승은 세상 일에 간섭하길 꺼려해 자기 신분을 숨긴다. 그러나 유소저 덕분에 음의 세계를 깨우친 데에 감사하는 마음으로 그녀를 돕겠다고 나서 음양대왕과 싸워 물리친다.

어리숙한 도둑 석소건(하우 분), 석소(장위건 분)은 실수로 뛰어난 초능력을 지닌 '구전영동'을 훔친다. 석소건은 성실한 택시기사 달아륜(온조륜 분)을 인질로 잡아 햇병아리 여경과 오영영(허완영 분)과 격투를 벌이다가 시간의 터널로 떨어진다. 그들은 징기스칸(만자령 분)과 그의 부하 상곤(관례걸 분)에게 붙잡혀 스파이로 오인 받는다. 다행히 신조대협 양과(유덕화 분)와 소용녀(진옥련 분)의 도움을 목숨을 구하고 '옥녀심경'까지 전수받는다. 세사람은 이번에는 육소봉(유송인 분)과 소비이도(주강 분)를 만난다. 소견은 엽호성(정소추 분)에 의해 자금성의 꼭대기에서 육소봉, 소비이도와 결투를 벌이다 패한다. 석소건은 개세호협 시대로 도망간다. 그는 단비(주성치 분)의 재산을 탐내다가 단비와 제일용사(오맹달 분)에게 희롱을 당한다. 석소건은 호영영을 데리고 도망간다. 단비는 담아류이 19세기초로 도망가도록 도와준다. 그는 유망황제 주금 (정소추 분)와 그의 애인 이용용(이사기 분)을 만나고 셋은 힘을 모아 호영영을 구해내는데...

2차대전 후 중국은 오랜 전쟁으로 가난과 혼란스러운 생활이 지속된다. 수많은 병사들이 타향에서 농민을 약탈하고 각처의 군벌세력이 형성되어 권력다툼을 벌이는 등 민생치안은 돌보지 않는다. 그틈을 탄 악랄한 도적단은 한 마을을 점령하고 생필품을 약탈한다. 이에 불의를 참지 못한 청년이 북경으로 가서 자기마을을 구할 수 있는 호걸들을 찾아나선다. 우여곡절 끝에 불의를 참지 못하는 젊은 혈기의 의리남 청년 7명을 만나서 마을을 향해 전진하게 되고, 퇴역군 정소추와 그의 부하 6인의 전사들이 펼치는 처참한 전투는 시작되는데...

송나라 장수 양업은 황실로부터 공을 인정받은 명장으로 슬하에 첫째 대랑(양연평)부터 막내 칠랑(양연사)까지 일곱 아들을 두었다. 어느 날 양업의 여섯째 아들 육랑(양연소)이 참가한 대련에서 그의 동생 칠랑이 사고로 앙숙 집안의 아들 반표를 죽이게 된다. 아들을 잃은 반표가문은 황제에게 양씨가문에 대한 처벌을 호소하지만 양업 장군의 공을 높이 평가하는 황제는 처벌을 주저한다. 그리고 이 때 요나라가 10만 대군을 이끌고 송나라를 향해 전쟁을 일으킨다. 황제는 요나라를 물리치도록 양업을 수장으로 보내려고 하지만 반표의 부친 반공이 공을 세울 기회를 달라고 하자, 어쩔 수 없이 반공을 총사령관으로 임명한다. 전쟁에 출정한 양업은 교활한 반공의 농간으로 적의 독화살을 맞고 산성에 피신하게 된다. 이 소식을 들은 양업의 일곱 아들은 아버지를 구출하기 위한 맹세를 다짐하고 출정을 서두르게 되는데……

서로 사랑하는 사이인 능아와 위개는 결혼을 금지하는 영풍별입의 법을 어긴 죄로 처형될 위기에 처한다. 형이 집행되려는 순간 친구 봉계와 봉국의 도움으로 목숨을 건진 이들은 영풍별입의 공공 성엄광의 부하들에게 쫓기는 신세가 된다. 그러나 루장과 티벳에서 온 고수 두명의 습격을 받아 싸움 끝에 봉계와 봉국은 희생당하지만 능아와 위개는 루장의 도움으로 살아남는다. 루장은 공공이 티벳의 공주와 손잡고 대권을 차지하려는 계략을 꾸미자 그를 배신한 것이다. 능아는 그런 루장에게 고마워하지만 위개는 루장이 티벳의 고수들을 죽여 더 위태로워졌다고 생각하고는 아무말도 없이 어디론가 떠나버리자 능아는 루장과 함께 도망자 생활을 계속한다. 그러던중 위개가 티벳공주 일행과 함께 나타나자 능아는 배신감을 느끼지만 곧 위개의 진심을 알게 된다. 공공의 계획을 알게 된 위개는 일부러 공공에게 용서를 빌고 그의 신임을 얻은후 그의 계략을 저지하려는 것이다.

중원의 치열한 보복전에서 사랑하는 여인 소용용을 잃은 초류향은 상심끝에 무림을 떠난다. 추류향이 사라진 강호에는 난화라는 고수가 나타나고 무림정복의 야심에 찬 서장파의 공주는 초류향을 유인하기 위해 그의 수하들을 납치한다. 초류향은 뛰어난 기지와 무공으로 이들을 구하지만 서장파의 기이한 무공에 부상을 당한다. 소소의 도움으로 기력을 회복하는 초류향. 그러나 그를 흠모하는 주위의 여인들을 모조리 죽이는 난화가 바로 소소라는 사실이 밝혀지는데.