아버지를 죽인 개세보의 보주 도천표에게 복수하기 위해 개세보로 처들어 간 남궁정. 도천표는 지부대인과 함께 있었고 복수하려는 남궁정에게 지부대인은 살인은 안 된다 경고하지만 남궁정은 지부대인의 경고를 무시하고 도천표를 죽이는 데 성공한다. 결국, 지부대인은 살인범인 남궁정을 체포해오라 엄 포두에게 명하고 남궁정은 엄 포두에게 체포된다. 그렇게 엄 포두와 부로 향하던 중 개세보 일당이 남궁정을 잡기 위해 남궁정의 어머니를 미끼로 잡아오는데…