서기 228년, 한나라 정보부서 내부에 위나라의 첩자인 '촉룡'의 존재를 알게 되고, 진공과 순후는 촉룡의 정체와 배후의 진상 그리고 위나라의 계획을 파헤치려 하는 이야기를 그린 드라마

마천빌딩안에서 카페 사장 종미보가 사체로 발견된다. 경찰이 수사를 진행하면서 만난 이들은 각기 다른 이들에게 말할 수 없는 비밀을 가지고 있는데…

허샤오란(송치엔)과 샤오상치(허위주), 천페이얼(공완이)은 학창시절을 함께 보낸 절친이다. ​허샤오란은 샤오상치를 8년간 짝사랑해왔고 천페이얼을 향한 샤오상치의 사랑도 직접 지켜봤다. 세 사람의 우정을 위해 허샤오란은 자신의 짝사랑을 비밀로 간직하는 것을 선택하지만 천페이얼이 샤오상치의 사랑을 이용해 샤오상치를 함부로 대하는 것을 여러 번 목격한다. 대학 졸업을 앞둔 하나의 사건으로 인해 세 사람의 우정에는 금이 가고 사랑과 우정의 이중 배신을 당한 허샤오란은 상하이에서 주변 도시로 도망쳐 심야 라디오 아나운서가 되었다. ​3년 뒤 샤오상치 역시 엄청난 압박을 안고 이 도시로 오게 되어 폐업 위기에 놓인 4성급 호텔을 경영한다. 서로에 대한 오해를 안고 다른 도시에서 재회한 두 사람은 서로에게 상처를 주기도 하고 배려하며 서로를 지켜나가는 과정에서 서로에 대해 더 많이 알아가게 되고 사랑에 빠지게 된다.