조만 국경인 만포진에는 국경 경비대가 주둔하고 있는데 해마다 겨울이 되면 마적들이 경비대를 습격하곤 하였다. 어느날 밤 마적단의 한 청년이 만포진에 살고 있던 가족들을 살리려고 습격 전에 가족들을 대피시키려고 하였다. 그러나 아버지는 피하기를 거부하고 오히려 그 사실을 경비대에 신고한다. 마적떼와 경비대 사이에 전투가 벌어지고 경비대가 위기에 몰리는 순간, 출동한 지원병력이 마적들을 전멸시킨다.

어느마을에 광인 영진이 그의 부친,여동생 영희와 함께 살고 있다. 어느날 영진의 친구 현구가 찾아와서 영진이가 폐인이 된 것을 가슴 아파하면서 어느덧 영희와 사랑하는 사이가 된다. 한편 그 마을 악 덕지주의 청지기인 오기호는 영희에게 연정을 품고 있던중 마을 잔칫날 마을 사람들이 모두 동리마당에 모여있는 사이를 틈타서 영희를 겁탈하려 한다. 때마침 현구가 나타나 오기호와 싸우던 끝에 영진이 휘두르는 낫에 오기호가 쓰러지고, 피를 본 충격에 영진은 제정신을 되찾으나 이미 살인범이 된 영진은 쇠고랑을 차고 일본순사에게 끌려 아리랑 고개를 넘어간다.

성재는 과학실험에 몰두하며 온갖 사생활을 포기한다. 성순은 부모가 정해준 결혼을 반대하다 자살한다.