인디애나주의 작은 마을에서 행방불명된 소년. 이와 함께 미스터리한 힘을 가진 소녀가 나타나고, 마을에는 기묘한 현상들이 일어나기 시작한다. 아들을 찾으려는 엄마와 마을 사람들은 이제 정부의 일급비밀 실험의 실체와 무시무시한 기묘한 현상들에 맞서야 한다.

친자식과 입양아들이 한데 섞여 두 엄마 아래에서 자라는 다민족 가정을 주제로 한다. 경찰관 스테프 애덤스 포스터와 학교 교감 선생님인 아내 레나 애덤스 포스터는 함께 스테프가 전 남편과의 사이에서 낳은 친아들 브랜든과 입양한 쌍둥이 마리아나와 헤수스를 데리고 끈끈한 가족을 만들어 간다. 최근에 아들 주드를 새로 입양했으며, 주드의 누나 캘리 역시 곧 입양될지도 모른다. 물론 캘리 가족의 문제 때문에 쉽지는 않겠지만.

평범한 10대 소녀와 마법을 부리는 마녀. 둘 중 어느 쪽이 더 좋을까? 반은 인간이고 반은 마녀인 사브리나. 이제 그녀의 선택에 따라, 완전히 새로운 인생이 시작된다.

마법 기숙학교 알피아에 모인 10대들. 마법의 힘을 다스리고 제어하고자, 그들은 나아간다. 의심과 회의에 흔들리면서도, 경쟁과 사랑에 휩쓸리면서도, 멈추지 않는다.