일본의 야쿠자 세계를 배경으로 한 이야기. 주인공인 카와타는 그의 상사인 안다모토에게 배신당하고, 그로 인해 심각한 부상을 입는다. 그러나 그는 복수를 결심하고, 그의 지역을 다시 통제하려는 계획을 세운다. 이 과정에서 그는 여러 야쿠자 조직과 대립하게 되며, 결국 그의 강인한 의지와 끈기로 인해 그는 승리를 거두게 된다.

떠돌이 무사 칸베이는 길 가던 여자들을 겁탈하려다 위기에 처한 동료들을 구하기 위해 살인을 하게 된다. 그는 어린 아들을 유모차에 태우고 방랑하는 자객 오가미 잇토와 우연히 만나 결투를 신청하지만 오가미로부터 진정한 무사를 살려두고 싶다는 말을 듣는다. 오가미는 어느날, 여관에서 유곽에 팔려가던 중 겁탈하려는 중개인을 죽이고 자신의 방으로 도망온 소녀 오마츠를 구해주기 위해 망팔자들에게 끝까지 저항한다. 망팔자의 우두머리로 가케가와번의 필두 가로였던 미우라 다케와키의 딸 토리조는 오가미가 범상치 않은 무사임을 직감하고, 번을 팔아 권력을 손에 넣은 사와타리 겐바에게 청부살인을 의뢰한다. 한편 로쥬 이타쿠라 나이젠노쇼를 꼬드겨 권력을 손에 쥔 사와타리는 다시 로쥬를 살해하려 오가미에서 살인을 청부하나 거절당하자 오가미를 죽이기 위해 대규모의 군사를 동원한다. 그러나 오가미는 혼자서 군사 수백명의 활과 총을 물리친다.

전후, 암시장이 왕성하던 시기, 히로노쇼조와 그의 동료들은 가득한 야심으로 파벌싸움을 일삼는 야쿠자들의 또 다른 전쟁을 마주한다. 야마모리를 보스로 한 새로운 조직에 가입한 일로 쇼조는 도이라는 그의 의형제의 가족과 불화를 빚는다. 하지만 그것은 기사도의 종말이자 위선과 배신, 그리고 피의 암살의 시작에 불과했다.

1960년대 히로시마 무라오카 조직의 실력자 스기하라가 살해되면서 후계자 문제로 치열한 내분이 벌어진다. 야마모리와 우치모토가 서로 명석회, 신와회 등 외부 세력을 끌어들여 히로시마 지배권을 다투게 된다. 히로노부는 두 파벌 사이에서 영리하게 행동하며 실리를 취하지만, 결국 야마모리 측에 의해 축출당한다. 이렇게 하여 명석회가 히로시마에 발을 디디게 되고, 야마모리조직과 신와회의 대립 구도가 완성되는 등 격렬한 히로시마항쟁사건이 전개된다.

1934년 도쿄. 도박을 지배하는 일족의 우두머리가 고뇌하고 추종자 중 일부가 나카이에게 그의 자리를 제안하지만 그는 제안을 거절합니다.

죠슈의 구보타 일가가 운영하는 도박장에서 구보타의 동생 이노스케가 건 사기로 위기에 처한 야노 오류는 유기의 도움으로 화를 며한다. 아버지의 법요 때문에 규슈로 돌아가야 하는 오류는 권진 도박의 개최일까지 돌아올 것을 약속하고 유기와 헤어진다. 한편 근처 군에서 세운 무기 공장 때문에 주변의 농민들은 공해로 괴로워하고 있는 중이다. 유기는 농민들을 대표하여 공장과 교섭, 보상금을 받아낸다. 그러나 공장과 연결되어 있는 도미오카 일가가 공장장과 군의 감독관과 결탁, 보상금을 착복, 유기를 살해하고, 상복의 오류가 도미오카에게 정의를 심판한다.