1963년, 부다페스트. 첩보부 대령 ‘언드라시 융’은 아내인 ‘에버’와 행복한 결혼생활을 유지하며 부족할 것 없는 삶을 누린다. 승진 욕구가 강한 그에게 유일한 장애물은 늘 경쟁구도를 이루는 동료 ‘쿨차르’ 뿐이다. 어느 날 전설적인 스파이 ‘팔 머르코’가 부다페스트로 돌아오면서 상황은 복잡하게 전개된다. 무엇도, 누구도 믿을 수 없고, 작은 몸짓 하나로 목숨을 잃을 수도 있는 무자비한 전쟁이 시작된다.

이렌은 노동자로 소집되지만 강제수용소로 끌려간다. 혹한의 추위와 무자비한 강제노동이 시작되고 배고픔과 학대로 포로들이 죽어 나간다. 딸을 다시 만나기 위해, 오직 살아남기 위해 처절한 사투를 벌이지만 또 다른 시련이 찾아오는데…. 끝까지 살아남아야 한다!

모두가 서구로 망명하던 60년대 중반, 미키는 부모님을 따라 공산주의 국가 헝가리로 돌아온다. 미국의 자유로운 문화에 적응해있던 미키에게 독재국가의 삶은 너무나 고달프다. 어릴 적 친구들은 미키의 화려한 의상과 미국식 발음, 버디 홀리 레코드에 어색해 하기만 하고, 미키의 첫사랑은 그에게 냉담하기만 할 뿐이다. 동네의 터프가이 로네는 미키의 로큰롤 도전에 눈도 꿈쩍하지 않는다. 설상가상으로 미키의 음탕한 음악이 십대 소녀들에게 어필하게 되자 당국은 아버지를 직장에서 해고하려 한다. 이제 공산주의 사회의 규칙을 따라야만 하는 상황. 그러나 이를 돌파하기 위해 미키는 지역의 장기자랑에 나가기로 결심한다.

나치의 만행이 극에 달했던 1944년, 아우슈비츠 수용소에는 시체들을 처리하기 위한 비밀 작업반이 있었다. ‘존더코만도’라 불리던 이들은 X자 표시가 된 작업복을 입고 아무 것도 묻지 않고 오직 시키는 대로 주어진 임무를 수행한다. 그러던 어느 날, ‘존더코만도’ 소속이었던 남자 ‘사울’의 앞에 어린 아들의 주검이 도착한다. 처리해야 할 시체더미들 사이에서 아들을 빼낸 ‘사울’은 랍비를 찾아 제대로 된 장례를 치러주기로 결심하는데…