예의 바르고 겸손한 중년의 변호사인 알랭은 지적인 동료이자 섹스 파트너인 로렌스에게 청혼한다. 하지만 크리스토프라는 청년에게서 강렬한 성적 욕망을 느끼고 그들의 깊은 관계는 동거로 발전한다. 이것은 혼란의 시작에 불과하다. 미용사 바베트, 의뢰인 마크 등 갖가지 사연과 욕망을 지닌 육체들이 알랭을 유혹하고, 로렌스는 이 모든 것을 알면서도 결혼을 진행시킨다.

1874년 애든버러, 역사상 가장 추운 날 ‘잭’은 태어났고 그의 심장은 꽁꽁 얼어 붙었다. ‘마들렌’ 박사는 그의 고장 난 심장 대신 뻐꾸기 시계를 넣어 목숨을 구해 주었지만, 그가 시계 심장을 품고 살아가기 위해서는 세 법칙이 필요했다. 첫째, 시계바늘을 만지지 말 것. 둘째, 화를 다스릴 것. 그리고 셋째, 절대 사랑에 빠지지 말 것. 하지만 어느 날 우연히 거리의 가수 ‘미스 아카시아’를 처음 본 순간 ‘잭’의 심장 시계가 요동치기 시작했다. ‘잭’은 그녀를 찾기 위해 스코틀랜드 호수에서 안달루시아의 길을 따라 파리까지 모험을 시작하는데…