피어스(찰리 휴슨)의 공격으로부터 몇년 후 롤랜드 가족의 집으로 이사 오게 된 맥스 도일(라이언 오초아)는 우연히 '마법의 반지'를 얻게 된다. 그 반지를 통해서 니키(로숀 페건)와 타라(매디슨 페티스) 남매를 구해주게 된 맥스는 그렇게 피어스의 계획을 깨뜨리게 된다. 하지만 공동묘지에 갇혀 있는 피어스는 자신의 언데드 군단으로 세계를 지배하려는 야욕을 버리지 않았고, 할로윈이 다가오는 어느 저녁 공동묘지에 잠자고 있는 러시아 서커스의 별 엠마(캐롤라인 라거펠트)를 깨워 맥스의 반지를 빼앗을 계획을 세운다. 그것을 모르는 맥스는 엠마에게 빙의되어 이상한 행동을 하게되고, 그 때문에 학교에서는 정학을 당하는 것은 물론 집에서 외출금지까지 당하게 되는데...

악명 높은 에메랄드 삼각 지대의 중심부에 위치한 북부 캘리포니아 숲에는 깊은 곳이 있습니다. 주민들은 여러 해 동안 괴롭혀 온 신비한 생물에 의한 반복 된 공격과 납치와 싸우기 위해 애 쓰고 있습니다. 현지 항아리 농부가 길잃은 야영 자 그룹에 갇힐 때 상황은 신속하게 총체적인 학살로 확대됩니다. (구글번역)

악마를 추종하는 그룹을 취재하던 기자 이튼은 그 그룹에 속해있던 트리샤가 제공해준 정보를 좇던 중 회사에 결근하게 된다. 또한 트리샤 역시 시체로 발견되고 같은 기자인 새디는 이튼의 집을 찾아간다. 하지만 엉망이 된 그의 집을 보고 급히 나오다가 뱀파이어 루크를 만나 뱀파이어 비숍에게 끌려가게 된다. 비숍은 그녀에게 알고 있는 것을 말하라고 다그치면서 그녀를 뱀파이어로 만든다. 한편 딸 트리샤의 시체를 본 경찰이자 그녀의 아버지인 롤린스는 그런 짓을 한 범인을 쫓아다니다가 새디를 체포하고, 새디는 자신 역시 피해자로 비숍을 찾아다니고 있다고 말하는데…