폴란드의 변두리 마을, 간호사 안나를 사랑하는 레온은 매일 밤낮으로 그녀를 엿본다. 어느 날 밤, 그녀가 좀 더 보고 싶은 마음에 그는 남몰래 그녀의 방으로 들어가는데... 주인공 레온의 대담하면서도 불안한 심리를 침착하게 따라가는 이 작품은 1991년 이후 전업화가로 돌아섰던 감독이 17년 만에 내놓은 작품이다. 감독은 괴상하지만 헌신적인 레온의 사랑을 담담하게 묘사해 현대사회의 비정함과 고립된 인간관계를 돌아보게 한다.

파푸샤에 대한 실화 – 로마 여자로서는 처음으로 시를 쓰고 이를 출판하며 집시 공동체의 전통적 여성상에 맞서 나간다. 이 영화는 파푸샤의 출생에서부터 노년에 이르기까지 그녀의 생애를 따라간다. 어린 시절에 한 강제 결혼, 예전 집시로서의 생활, 2차세계대전과 그 이후, 그리고 공산 폴란드의 강제 정착 및 가난한 도시생활 등. 그녀의 위대한 재능을 알아본 폴란드 시인 예르지 피코우스키를 만나면서 그녀의 작품이 출판될 수 있었지만 이는 그녀를 비극적인 역설로 이끌어간다. 유명한 시인이 가난에 찌들어 살며 그들을 배신했다는 이유로 로마 지역사회로부터 배척당하게 된 것이다.