권위적인 가장 가브리엘은 아내와 세 자녀의 순수함을 지킨다는 명목으로 그들을 집안에 가둬둔다. 시간이 흐르면서 아내의 과거에 대한 그의 집착이 심해지는 한편, 남매 간에는 미묘한 기류가 흐르는데...

실종된 딸을 찾으려는 어머니. 한 지원 단체에 도움을 청하게 되고, 그곳에서 폭력으로 인해 삶이 망가진 다른 여성들과 연대한다.

16세기 멕시코에 페스트가 창궐하자 로마 가톨릭 교회는 페스트의 원인으로 지목된 유대인을 뿌리 뽑기 위해 종교 재판을 벌입니다. 아버지의 장례식에서 한 수도사가 유대인 장례 의식을 치르는 가족을 목격하고 이를 신고하면서 가족 전체가 끔찍한 결과를 겪게 됩니다.

신문사 비평가인 ‘엘 사비오’(에밀리오 에체바리아)는 어린 시절 자신의 어머니를 사모했고 어머니가 세상을 떠난 후에는 단 한번도 다른 여인들을 마음에 품지 못했다. 오직 밤의 여인들만이 줄 수 있는 자유와 너그러움을 즐기며 평생을 진실된 사랑의 감정을 알지 못한 채 그곳(사창가)의 여인들과 함께 사랑없는 밤을 보내왔다. 90살 생일을 하루 앞둔 아침, 살아있는 뜨거운 몸으로 침대에서 눈을 뜬 사비오는 자신에게 ‘풋풋한 처녀와의 꿈같은 사랑의 밤’을 선물하기로 결정하고, 단골 마담(제랄딘 채플린)으로부터 앳된 소녀(파올라 메디나)를 소개 받는다. 사비오는 90살 생일 밤에 만난 그녀 때문에 난생 처음으로 느끼는 오묘한 감정에 휩싸이고 만다. 사랑, 증오, 질투, 괴로움, 좌절이라는 감정이 그의 안에서 열병처럼 번져 버리게 된 것이다. 그리고 사랑이 깊어질수록 자신의 늙음과 목전의 죽음이 더욱 선명하게 다가와 괴롭기만 하다.