'성스러운 피'를 흘린 처녀를 신으로 모시는 기괴한 종교 집단의 교주인 어머니는 두 명의 건달들에게 강간당하고 아버지에 의해 양 팔을 절단당한다. 그 광경을 목격하고 충격으로 정신 이상자가 된 아들 피닉스는 그 후 팔이 없는 어머니와 기묘한 일심동체를 이루어 마임 쇼를 하기 시작한다. 한편 피닉스는 어머니의 지시에 따라 자신에게 접근하는 모든 여자를 엽기적으로 살해한다. 그런데 어릴 적 애틋한 감정을 품었던 소녀 알마에 의해 그는 마더 컴플렉스에서 벗어나기 시작하는데...

84세의 나이에 선보인 신작 은 동명의 자서전을 원작으로 칠레에서 보낸 그의 유년기를 보여준다. 현실은 우리의 상상력이 빚어낸 춤과 같다는 그의 생각이 은유, 신화, 시로 점철된 그의 일대기와 함께 영화 속에서 펼쳐진다. 조도로프스키 특유의 마법과 같은 이미지와 사운드가 독특한 서사 안에서 한 편의 시와 같은 감동을 준다. (2013년 17회 부천국제판타스틱영화제)