드론 조종사로 일하던 남편 세바스찬이 임무 중 당한 사고로 혼수상태에 빠지고 아내 알렉사는 사건의 진상을 파헤치기 위해 그가 근무하던 회사로 향한다. 그리고 그곳에서 남편이 조종한다던 드론이 비행 물체가 아닌 사람의 육체라는 충격적인 사실을 마주하게 된다. 내가 저지른 범죄를 타인에게 뒤집어 씌울 수 있는 세상, 남편이 당한 사고의 진실을 파헤치기 위해 알렉사는 직접 타인의 몸에 들어가 그에게 해를 가한 범죄자를 처단하고 남편을 되찾으려고 하는데…

6살짜리 딸을 사고로 잃은 레이와 매기 부부는 새로운 곳에서 새 출발을 하기 위해 사막에 있는 모텔을 산다. 레이는 우연히 모텔 10번 방과 이어지는 비밀 통로를 발견하고 밤마다 그곳에 가 몰래 손님들을 지켜본다. 그러던 어느 날 모텔에 묵었던 손님이 사막에서 시신으로 발견되고, 이후로 레이와 매기의 주변에서는 계속 이상한 일이 벌어지는데…

1990년대 후반 미국 중서부 지역에서 젊고 잘생긴 남자 대학생만을 살해하는 연쇄살인범이 등장한다. 연쇄살인범은 살해 현장에 웃는 얼굴을 묘사한 독특한 '스마일' 시그니처를 남겨 자신을 쫓는 경찰을 비웃는다. 연쇄살인범을 향한 공포와 호기심으로 도시가 어둡에 휩싸일 무렵, 평범한 대학생 제이크는 발신자 제한 번호로 소름 끼치는 사진과 함께 의문의 문자를 받는데...