현대판 모세의 이야기로, 파라오는 여기저기서 온 부랑자들과 범죄자들, 가난한 자들을 "드림랜드"라는 곳으로 격리하며, 그렇지 않은 사람들을 보호하고 지킨다는 명목하에, 사회의 변화를 일으켰다. 파라오의 아들 모세는 실수로 사람을 죽이고, 드림랜드로 도망갔다가, 전부터 집에 가정부로 오던 자포라의 도움을 받고, 그곳에서 정착하게 된다. 둘은 결혼을 하게 됐고, 작은 학교를 이끌며 살던 중, 갑자기 들이닥친 방역군에 의해 자포라의 아버지인, 제스로가 죽게 된다. 이에 분노한 모세와 그의 동생 아론과 반란을 일으키게 되는데...

2차대전 당시 상선의 선원이었던 에릭슨(Lt. CmDr. Ericson: 잭 호킨스 분)은 구축함인 '컴패스 로즈'의 함장에 임명된다. 하지만 에릭슨을 제외한 다른 선원들은 바다에 대한 경험이 전혀 없는 사람들이다. 에릭슨은 3주간의 훈련을 마친 이들과 함께 독일 잠수함의 공격을 막는 임무를 받고 대서양으로 나간다. 한편 비열한 성격의 소유자인 베넷 (First Officer Bennett: 스탠리 베이커 분) 대위가 떠나자 록하트(Sub-Lt. Lockhart: 도날드 신든 분)가 대위에 임명되어 에릭슨 함장의 오른팔이 된다. 어려운 일이 있을 때마다 록하트는 에릭슨에게 진심으로 위로를 했고, 서로에 대한 신뢰감은 굳어진다.