안드레아는 직장과 집과 아내가 있는 평범한 40대 남자다. 단 한 가지, 도대체 그것들이 어디서 생겼는지 혹은 자기가 그 낯선 도시에 어떻게 도착하게 되었는지 알 수 없다는 점만 빼면 아무런 문제도 없다. 이 완벽한 도시는 이상할 정도로 깨끗하고 주민들은 기계적이어서, 안드레아는 여기서 도망치고 싶다. 안드레아의 유일한 동료는 휴고뿐이다. 어느 날 휴고가 지하실에서 갈라진 틈을 발견하고, 그 틈으로부터 두 남자의 탈출 계획이 시작된다. 디스토피아를 배경으로 한 블랙 코미디로, 공포스러운 만큼 코믹하고 익숙한 만큼 낯설다.

일을 마친 두 굴뚝 청소부가 휴게소에서 대화를 나눈다. 동료들 사이의 일상적인 대화 같지만, 한 남자가 얼마 전 어떤 남자와 섹스를 했다고 말한다. 동료의 느닷없는 이야기가 납득되지 않는 다른 남자는 밤마다 자신이 여성이 되어버린 꿈을 꾼다. 평범하고 행복하게 살아온 이 두 남자한테 갑작스러운 성적 일탈은 무엇을 의미하는 걸까.