중원을 차지한 청나라는 무당파를 앞세워 연무대를 만들고 한족 무술인들을 제거해 나갈 음모를 꾸민다. 이런 결과로 수많은 한족 무술인들이 희생되었는데, 이 가운데엔 방세옥의 부친도 포함돼 있었다. 집안마저 풍비박산이 나고 원수들에 의해 쫓기는 신세가 된 방세옥은 복수를 위해 이를 악물고 동피철골공을 연마하게 된다. 동피철골공은 소림에서 은밀히 전해지는 비전으로, 일단 연마하게 되면 도검이 불침하게 되는 절정의 무공이다.

맹가와 주가는 오래전부터 앙숙인 사이. 그들은 마을에 금을 긋고 금을 넘어서면 서로 싸우고 사지를 자르려 한다. 주가는 이런 관계를 개선하려 하지만 맹가는 전혀 그럴 뜻이 없고, 고수를 초빙해 주가를 없애려 한다. 한편 봉술의 대가인 왕사범은 많은 제자들을 거느리고 있고, 마을의 다른 무술사범들은 그를 시기한다. 맹파의 장문은 다른 무술 사범들과 계략을 짜서 왕사범을 위기에 빠지게 하고, 그 틈을 이용하여 자신의 제자를 가르쳐 달라고 한다. 왕사범은 어쩔 수 없이 맹가의 제자들을 가르치나 그들의 방자함과 주가에 대한 악행에 회의를 느끼곤, 그들을 떠나려 한다. 하지만, 맹파의 장문은 그를 보내지 않고 공격하고, 탈출한 그는 주가 에서 제자를 키우곤, 맹가에 복수한다.

1925년 중국의 어느 도시. 경극 배우인 관옥루(적룡 분)는 자신이 속한 극단의 극단주 윤남정이 자기 아내에게 찝적거리자, 극단주가 소유한 무술장에 들어가 그의 부하를 혼내주며 경고한다. 앙심을 품은 극단주는 그를 함정에 빠뜨리고, 결국 관옥루는 양 눈을 찔린 채 비참하게 죽고 만다. 얼마 후, 그의 동생 관소루가 복수를 하기 위해 도시에 나타난다. 형을 죽음에 빠뜨린 극단주, 그리고 그와 한 패인 도시의 세력가들인 봉개산, 김지전, 고홍도, 호호성 사령관을 단신으로 맞서야 하는 상황. 이때 형수의 동생이자 자신의 옛 연인 화정방의 도움을 받아 피의 복수를 시작한다.

판관의 아들 전청이 음식점 딸 시사를 귀찮게 쫓아다니자 이것이 싫은 시사는 아버지의 철궁을 쏠 수 있으면 응하겠다고 한다. 그는 실패하지만 병화가 대신 새를 맞춘다. 그럼에도 그가 새를 맞췄다고 계속 우기는데...

13명의 고아 의형제들은 월서홍에게 살수(13응 독수리)로 키워지고, 그 중 흑응 척명성은 인간답게 살고자 탈출을 시도하다 잡히게 되면서 월서홍에 맞서 끔찍한 사투를 벌이게 된다.

남파 소림권의 2대 유파, 홍가권과 영춘권을 그려 주목을 끈 걸작 액션. 만청계의 팔기무관은 정부의 위세를 빌려 한민족계의 임씨무관을 부수려는 음모를 꾸미고 있었다. 그리고 이 싸움으로 임씨무관은 정부의 눈 밖에 나게 되는데….

송나라의 포대협은 금나라에 사로잡힌 송의 태자 강을 구출하고자 한다. 그러나 금나라로 가기 위해서는 위험한 다리를 건너야만 하는데 포대협의 무리 중에는 다리 건너기에 성공한 이가 없다. 이 때문에 포대협은 경공의 달인인 소비를 영입하고 둘은 한 쌍의 협객이 되어 작전을 수행한다. 중국 송조를 배경으로 두 명의 협객이 펼치는 무협극으로 운명에 대항하는 사나이들의 분투는 잊지 못할 결말을 선사한다. 적룡과 강대위의 환상적인 조합과 더불어 최고의 무술감독인 당가와 유가량이 연출하는 최고 경지에 이른 절정의 무술이 돋보인다.

여러 무술 도장의 무예인들이 사자놀이 대회에 참가하기 위해 준비가 한창이다. 아룡(성룡 분)의 도장에는 사자놀이에 능한 사형이 있었는데, 공교롭게도 이번 대회를 앞두고 부상을 입어 출전을 하지못하게 된다. 난처해진 무술도장의 사부는 아룡을 출전시키기로 결심한다. 뜻하지 않게 대회에 참가하게 된 아룡은 최선을 다해 상대와 겨룬다. 그런데 경기 도중 상대편의 얼굴을 본 아룡은 그가 바로 자신의 도장에 있었던 사형이라는 사실을 알게 되는데...

부조리한 관부를 상대로 일어선 양산박 영웅들의 활약상을 담고 있는 이 작품은 강대위, 적룡, 곡봉, 약화, 하리리, 우마 등 홍콩 영화계의 굵직한 배우들이 열연하고 있다. 양산의 조 천왕은 대명부의 상황을 살피러 갔다가 증두시의 사문공에게 치명상을 입고 숨을 거둔다. 이에 양산은 조 천왕의 복수를 결심하지만 경계가 삼엄하고 군사가 많은 증두시를 치기엔 역부족임을 느낀다. 결국 사문공의 동문 사형인 노 원외를 끌어들이기로 하고 양산의 책사인 오용이 급파된다.

청나라 조정은 난공불락인 무술을 보유하고 있는 소림사를 눈의 가시로 여긴다. 조정에서는 이미 오래 전부터 첩자를 심어 놓고 호시탐탐 없앨 기회를 노리고 있다. 이러한 기운을 감지한 소림의 방장스님은 소림 무공이 실전되는 것을 막기 위해 재능 있는 속가 제자들을 받아들여 무공을 전수한다.

절름발이 강인은 태국의 교도소에서 탈출하여 자신을 불구자로 만든 문열과 범극 형제를 찾다가 실패하고, 문열의 어머니를 죽이고 만다. 이에 국술관 관장인 문열은 태국의 어머니와 애인 옥란을 데려오라고 제자인 진전을 보내지만 그는 살해되고, 옥란은 강인에게 납치된다. 강인은 복수를 위해 홍콩으로 가서 문열 형제와 싸우다 되려 붙잡히지만, 명자가 옥란과 강인을 교환하자는 조건을 내걸면서 그를 구해준다. 한편 문열 형제는 명함을 들고 서울로 잠입하여 강인의 보수 산구를 만나 범극이 위기에 처하자 경찰의 도움으로 탈출하여 다시 홍콩으로 돌아간다. 그러나 강인에게 이용당했다는 것을 알게 된 명자가 문열 형제를 돕기로 하여 문열은 산구 일당을 해치우는데 성공한다. 그리고 범극은 명자에게 사랑을 고백하지만, 명자는 홀로 떠난다.

마영정은 자신의 젊음과 패기만을 믿고, 더 많은 돈을 벌기 위해 산둥을 떠나 상하이로 향한다. 하지만 만만치 않은 도시의 생활에서 그는 살아남기 위해 어떤 도전이든 받아들이고, 결국 지역 갱단에 일자리를 얻게 된다. 하지만 명성을 얻을수록 그는 더욱 위험해지는데….

청나라 조정이 소림사를 불 질렀을 때, 채덕중, 마초흥, 방대홍, 이식개, 호덕제 다섯 명이 살아남았는데, 후세가 이들을 오조라 불렀다. 이들은 중원에 도착하자마자 적극적으로 반청 인사들과 연락하는데, 마초흥의 부주의로 행적이 노출되어 내부 첩자인 마복의에게 미행당하고 그를 믿었다가 감옥에 갇히는 신세가 된다. 이에 나머지 사조가 연천 부락의 촌장과 연합하여 동료를 구하던 와중에 촌장이 죽음을 맞는다. 이러한 상황에서 정의가 피가 끓어오르던 오조는 재차 반청 결의를 확고히 하고, 소림사로 돌아가 고된 수련을 이겨내면서 적을 무너뜨릴 무공을 연마하고, 결국에는 악당 모두를 섬멸하지만 애석하게도 방대홍과 이식개 두 명을 잃게 된다. 당시 홍콩 달러로 150만 이상의 수익을 벌어들이며 1974년 쇼브라더스 스튜디오의 최고 흥행작으로 등극하였던 작품. 소림을 배경으로 한 영화가 정점에 이르렀음을 보여주는 작품으로, 그 해 5대 흥행작 가운데 하나일 정도로 흥행에 성공을 거두었다. 제12회 대만 금마장 최우수 녹음상을 수상한 바 있는 이 작품은, 홍콩무협의 황금 콤비인 강대위와 적룡을 비롯, 부성과 척관군이 주연해 현란한 쿵푸 실력을 선사하고 있다.

흑의의 남자 부홍설이 주루에 들어간다. 다른 남자 엽개가 염소를 데리고 들어와 염소에게 술을 마시게 하고, 염소를 상대로 이야기한다. 그것을 본 남자들은 엽개에게 시비를 걸지만 엽개는 상대를 물리친다. 엽개는 부홍설에게 술을 사려고 하나 부홍설은 술값을 대신 지불하고 가게를 나간다. 사내가 부홍설을 불러 세우고 만마당 주인이 집으로 초대한다는 말을 전한다. 만마당주는 부홍설 뿐만 아니라 엽개와 모두 7명의 협객을 집에 끌어들였다. 당주는 그가 죽인 신도당의 생존자가 복수를 꾸민다며 그게 누군지 찾아 달라고 7명에게 말한다. 사실 만마당주가 두려워하는 것은 또 하나의 복수. 전에 살해한 백대협의 아들이 아버지의 사후 20년째 기일에 원수를 갚으러 오는 것인데...

대외적으로는 평판이 좋지만 실제로는 음모를 감추고 있는 용 대협은 강호에서 원앙도로 명성을 날린 뇌력에게 누명을 씌우고 그를 쫓아낸다. 쫓기던 뇌력은 원성표국 무리들과 혈전을 벌이던 중 용 대협에게 패해 결국 스스로 자신의 오른쪽 팔을 자르고 강호를 떠나 은둔하게 된다. 그러던 중 위기에 처한 뇌력을 봉준걸이 구해주게 되고 둘은 우정을 쌓아가게 된다. 하지만 봉준걸도 용 대협의 음모에 걸려들어 목숨을 잃고, 뇌력은 봉준걸을 잃자 복수를 다짐하며 다시 칼을 잡는다.

선하파를 자칭하는 검은 복장의 일단이 "금부문"을 습격한다. 무자비한 그들은 21명의 목숨을 앗아간다. 보름 후, 하수인의 한 사람 "선하파" 여호가 잡혀. 그를 단죄하기 위해 각 문의 대표가 모여 평의회가 개최되는데... 그들의 목적은?

개국초 홍콩에서는 섬 주변에 대규모 해적무리들이 난무하여 홍콩 정부의 가장 큰 문제 거리가 되어왔다. 홍콩정부에서는 이 해적 무리들을 제거하기 위한 여러 가지 방법이 동원되지만, 해적과 내통하고 있는 주영령이란 자에 의해 각종 정보가 유출되어 해적들의 횡포는 더욱더 심해져만 간다. 이에 홍콩 정부에서는 해경에 군함을 지원하여, 해경이 총출동하는 프로젝트 A라는 해적 토벌작전을 감행하기로 예정하였으나, 역시 내통자의 정보유출로 인해, 출정은 무산되고 이로 인해 해경은 해체되고 육상경찰에 편입되고 만다. 해경 소속이었던 마여룡(성룡)은 해적과의 내통자가 있음을 눈감아주는 육상 경찰의 태도에 염증을 느끼고, 스스로 경찰직을 포기하여 전문도둑인 탁일비(홍금보)와 함께 지대장의 무기밀매현장을 덮쳐 무기를 숨겨두지만 이로 인해 주영령과 지대장으로부터 추적을 당하게 된다. 홍콩정부의 고위장군이 주영령과 비밀거래를 하는 광경을 목격한 마여룡은 분에 못 이겨 장군과 담판을 거친 끝에 결국 해체된 해경들을 규합하여, 해적소탕을 위한 신프로젝트 A 작전을 감행하게 되는데, 주영령으로 변장하여 해적의 소굴로 들어간 마여룡은 탁일비와 해경 동료들의 도움을 얻어 해적들을 소탕하게 되는데...

서래촌의 대감집 자제인 아룡은 공부보다는 각종 운동경기와 노는 것만 좋아하는 젊은 도련님으로 아버지의 눈을 피해 왕대감집 아들인 아근과 함께 놀러만 다닌다. 어느 날 아근과 함께 놀러 나온 아룡은 사라라는 예쁜 아가씨에게 반해 그녀를 차지하기 위해 서로 싸움을 벌이고 그녀로부터 오해만 낳는다. 한편, 아근의 아버지인 왕대감은 중국의 국보급 보물들을 밀매하는 밀수조직과 연계하여 보물들을 외국에 밀매하는데 간여하게 되는데 이 조직의 부두목인 '해할'은 이들의 행동을 못마땅하게 여기고 이 조직으로부터 탈퇴해 그들의 추적을 받는다. 아룡은 아근과 화해를 한 후 아근의 아버지가 쓰던 총을 몰래 갖고 나와 산에서 꿩을 잡으러 다니던 도중 우연히 부두목이 밀수조직으로부터 추적을 당하는 현장을 목격하게 되면서 이 사건에 휘말리게 되는데…

한량처럼 살고 있는 맹강 앞에 나타난 한 남자. 그 남자는 맹강에게 혁명군의 작전에 함께 할 것을 제안한다. 혁명군의 작전에 함께 하게 된 맹강과 그의 벗 철호 그리고 작은 고추 홍은봉. 위태로운 작전을 수행하는 세 사람의 여정이 시작된다

황제의 관리인 마싱이 도적 장원시앙에게 암살당하는 사건이 일어나고, 잡혀온 장원시앙은 진실을 말하고 싶다며 종이와 붓을 달라고 한다. 그가 털어놓는 9년 전의 과거 속에서 장원시앙과 그의 형인 후앙, 그리고 마싱은 원수가 아니라 의리를 나눈 세 명의 의형제로 살고 있었다. 그런 그들을 서로 멀어지고 미워하게 만든 것은 무엇이었을까? 역사상 가장 논쟁적인 사건으로 기록되었다는 암살 사건. 남자들의 야심과 배신, 복수로 점철된 비밀스런 과거가 흥미진진하게 펼쳐진다.