청나라 사 황자 애신각 라윤진은 십사 황자에게 황위를 물려준다는 선황제의 유조를 위조한다. 그리고 유조를 작성한 신하가 진실을 밝히려 하자 그를 암살하고 암살의 배후를 십사 황자로 몰아 그를 죽이려 한다. 하나 신하들의 반대로 십사 황자를 종인부로 보내고 자신이 황위에 오른다. 황위에 오른 윤진은 동인을 보고 과거 황자 시절을 회상한다. 황자 시절 궁 밖을 구경하던 사 황자는 동인을 파는 스님에게서 소림사 동인진에 대해 듣게 되고 소림 무공에 흥미를 갖게 된다. 우연히 위험에 처한 아가씨를 구해준 사 황자는 그녀가 마음에 들어 그녀의 집에 찾아갔다가 그녀가 다른 남자와 있는 것을 보고 질투해 그 남자에게 대결을 청한다. 자신보다 무공이 뛰어난 남자가 소림사 동인진을 통과한 표기인 용 문신을 하고 있는 것을 본 사 황자는 소림사로 찾아가 제자로 받아달라고 청한다. 우여곡절 끝에 소림사의 속가제자로 들어간 사 황자는 들어간 지 1년 만에 동인진에 도전하지만 무참히 깨지고 만다. 그 후로 여러 차례 도전하던 사 황자는 마지막 도전에서 마지막 관문을 앞두고 자신의 신분이 탄로 나 도전을 저지당하고 마는데...

사생아인 샤오피는 학교에서 말썽만 부리는 문제아다. 피삼촌은 그의 말썽에 대해 학교 측에 변명하고 그의 뒤를 돌봐주느라 바쁘다. 피삼촌은 야단을 치지만 샤오피는 반항한다. 아들의 이런 행동에 낙심한 어머니는 샤오피에게, 계부에게 효도하라는 메모를 남기고 자살 한다. 이에 큰 충격을 받은 샤오피는 그의 반항적인 과거를 청산하기로 결심하고 군사 학교에 들어간다. 2년이 지난 후, 샤오피는 그의 계부와 새로운 관계를 다시 시작해야 하는 인생의 국면을 맞는데.

관지원은 대청에 귀순하지 않아 멸문을 당하고 아들인 관룡만 살아남아 이름을 당소룡으로 바꾸고 도망을 다니다 소림사로 들어가 무예를 배우게 된다. 관지원의 시위장 만장군은 관룡을 보호하고 그의 복수를 돕기 위해 아들 철군을 소림사로 보낸다. 20년간 고된 무예 수련을 거친 당소룡과 철군은 소림사 18동인진에 도전하고 갖은 고생 끝에 성공하여 하산하게 된다. 삼사형인 철군과 보름 후 안동현에서 만나기로 하고 할머니를 만나러 간 당소룡은 뜻 밖의 사실을 알게 되는데...

소림사를 배신한 석소봉의 만행에 함성이 높은 대래거리에 나타난 방랑객, 그가 바로 조선 소림사의 젊은 무인 운비. 운비는 소봉의 집에 나무를 배달하는 담, 그의 형도 소봉 일행에 항거하다 죽었다는 사실을 알게 된다. 신검이라는 별명을 가진 강남낭자, 그도 소봉의 잔인한 행동에 사랑하는 여인을 잃은 풍류객이다. 한맺힌 운비, 담, 강남낭자 세 사람은 굳게 뭉친다. 드디어 거사날! 이 세 사람의 마지막 결투가 남았다.