안개가 자욱한 도시 카일리. 의사 겸 시인 천성은 그곳에서 유령 같은 삶을 살고 있다. 꿈에서 연거푸 돌아가신 어머니를 마주한 천성은 버려진 조카를 찾기 위해 카일리를 떠나 전위안으로 향한다. 그길에서 당마이라는 자그마한 마을을 통과하게 되고 천성의 과거, 현재, 미래가 꿈결 같이 뒤섞이기 시작한다.

뤄홍우(황각)는 아버지의 부고를 듣고 장례식에 참석하기 위해 고향 카이리를 찾는다. 돌아온 고향에서 그는 아버지의 고장난 시계에서 얼굴이 잘려나간 어머니의 사진과 함께 과거에 만났던 한 여인의 흔적을 발견한다. 그녀의 이름은 완치원(탕웨이). 뤄홍우는 현실인지 과거인지 꿈속인지 알 수 없는 시공간을 오가며 어머니와 관련된 과거, 그리고 알 수 없는 그녀와 함께한 여름에 대한 회상을 건져 올린다. 그녀를 통해 어머니를 만나고 이해하게 된 그는 그녀를 찾아 언제 끝날지 모르는 긴 여정을 시작한다.

오토바이 갱단 리더 저우 저농은 실수로 경찰관을 살해한 뒤 현상금이 붙어 경찰과 폭력배 모두에게 쫓기는 신세가 된다. 그는 자신을 돕기 위해 왔다는 여성을 만난 뒤 휴양지 '와일드 구스 레이크'에 몸을 숨기고, 쫓기는 두 사람은 목숨을 건 위험한 도박을 하게 되는데.

이기적인 사촌 동생, 매사 피곤한 이모 가족들과 함께 사는 열세 살 소녀 구오는 상하이에 있는 재혼한 엄마에게 하루 빨리 가고 싶다. 구오는 강가에서 함께 RC 비행기를 날리던 친구가 익사하자 너무 놀란 나머지 그 자리에서 도망치고 만다. 구오를 좋아하는 유는 그날, 구오가 그 자리에 있었다는 사실을 알고 있으며, 구오는 유의 관심이 부담스럽기만 하다.

열대야가 심했던 어느 여름 밤, 왕쉐밍은 운전 중 한 남자를 치게 되고 버려둔 채 자리를 떠난다. 자신이 저지른 일에 대해 자백하려고 하지만 뜻대로 되지 않는다. 죄책감으로 인해 죽은 남자의 아내 후이팡에게 자신의 존재를 밝히지 않은 채로 접근하게 되고, 이들은 점점 가까워진다. 한편, 첸 형사는 후이팡 남편 살인 사건에 대해 점차 파헤치는데...

수백만 명의 팔로워를 보유한 감성 블로거 천샤오가 '학교 폭력'에 관한 글을 게시하면서, 학교 폭력 가해자라는 사람으로부터 성폭력 피해를 당했다는 메시지를 받게 된다. 이 사건의 진실이 하나둘 수면 위에 떠오르기 시작하고, 정의와 권력 간의 다툼이 시작된다.