대외적으로는 평판이 좋지만 실제로는 음모를 감추고 있는 용 대협은 강호에서 원앙도로 명성을 날린 뇌력에게 누명을 씌우고 그를 쫓아낸다. 쫓기던 뇌력은 원성표국 무리들과 혈전을 벌이던 중 용 대협에게 패해 결국 스스로 자신의 오른쪽 팔을 자르고 강호를 떠나 은둔하게 된다. 그러던 중 위기에 처한 뇌력을 봉준걸이 구해주게 되고 둘은 우정을 쌓아가게 된다. 하지만 봉준걸도 용 대협의 음모에 걸려들어 목숨을 잃고, 뇌력은 봉준걸을 잃자 복수를 다짐하며 다시 칼을 잡는다.

공무차 사막을 지나가던 지방관리 장푸칭이 도적떼에게 납치된다. 근처의 절을 접수하여 본거지로 삼고 있던 그들은 감옥에 잡혀있는 자신들의 리더를 풀어줄 것을 요구하며 그 지방의 감독의 아들이기도 한 장 푸칭을 인질로 삼는다. 이들을 소탕하고 장푸칭을 되찾아오기 위해 파견된 사람은 바로 그의 친누나인 장시엔. '금연자'라는 별명으로 유명한 그녀는, 도적떼들의 일부가 기다리고 있던 객잔으로 가고, 뛰어난 무공으로 도적떼들을 압도한다. 주정뱅이 걸인으로 보이지만 실은 고강한 무공을 소유하고 있던 대취협의 도움으로 도적들의 은거지에 들어간 그녀는 동생을 찾기 위해 도적들과 한 판 대결을 펼치게 되는데...

영펑강의 아버지는 계략에 말려 목숨을 잃을 위기에 처한 제여봉을 구하고 숨을 거둔다. 제여봉은 영펑강을 제자로 받아들이지만, 영펑강이 스승의 신뢰를 받는 것을 질투한 사형들의 괴롭힘을 못 이겨 마침내 아버지의 유품인 부러진 칼을 가지고 떠나려 한다. 그러나 그를 흠모하던 스승의 외동딸은 그를 막으려다 실수로 그의 오른팔을 자르고 만다. 도망치던 영펑강은 어느 여인에 의해 간신히 목숨을 구하고, 그녀와 함께 살게 된다. 그녀는 검객으로서의 미련을 버리지 못하는 그에게 비서를 건네고, 그는 아버지가 남긴 부러진 칼로 무술을 연마한다.

1900년 여름 열강들의 북경 열강들의 자리 다툼이 한창인 가운데 가뭄으로 인한 민심은 더욱 흉흉해 진다. 중국인의 18명 중 13성이 외국인들에 의해 점령당하자 이를 저지하기 위한 의화단의 폭동이 기승을 부리는 가운데 외국인 거주지역 1천여 명의 거주자들은 긴급 대피를 서두른다. 북경에 도착한 미 해병대의 루이스 소령(Major Matt Lewis : 찰톤 헤스톤 분)은 호텔에서 묘한 매력을 풍기는 나타샤(Baroness Natalie Ivanoff : 에바 가드너 분)에게 호감을 느끼지만 주위의 시선이 따가움을 느낀다. 러시아 사령관의 부인이었던 그녀는 중국 장교인 영록과 염문을 뿌려 남편을 자살하게 만든 과거가 있었던 것. 열강 12개국 대표자들은 연합군이 4백명 뿐인 것을 우려, 떠날 것을 의결하지만 영국 대표는 시드니 장군이 도착할 때 까지 북경에 남을 것을 고집한다. 결국 이들은 북경 사수를 결정, 임전 태세를 갖춘다. 한편 서태후의 황실에서 의화단을 비호하는 단군왕과 정부군을 지휘하는 영 장군 사이에 묘한 갈등이 대두되는데. 의화단의 활동에 대해 공식적인 입장을 표명하지 않았던 서태후는 이를 공식화 하면서 영록에게 시드니의 상륙을 막을 것을 명령한다. 시드니는 정부군의 반격으로 천진으로 후퇴, 북경에 고립된 열강 대표들은 점점 위험에 빠진다. 결국 시드니가 북경에 도착, 의화단에 맞서 싸울 때까지 55일간의 서사적 로맨스가 펼쳐진다.

유비하가 아버지의 죽음이 무림 다섯 장문의 짓이라고 공언하던 차에 신공비결이 도난당한 사건이 발생하고 유비하가 혐의를 받는다. 동심문에 잡혀온 유비하는 결백을 주장하고 사건을 조사하러 가던 금의대협의 일원이 기습을 받아 죽자 악당들이 금의대협의 얼굴을 벗겨 가짜를 만든다. 동심문을 탈출하여 아버지의 원수를 찾아 소림사에 들어간 유비하는 자신을 가장하여 악행을 일삼던 복면여인 애청을 사로잡는다. 애청은 남장한 유비하에게 호감을 느끼고, 그녀에게 표를 얻어 상저장에 위장잠입한 유비하는 정체가 탄로나 사로잡히나 애청이 그를 구해낸다. 드디어 무림을 제패하려는 음모를 꾸미던 동심문 노장주의 정체가 드러나는데...

청나라 군사들에게 부모를 잃은 유덕(유가휘)은 복수를 위해 소림사에 입문하여 36방을 거치며 무술을 연마하는데...

강에서 쉬고 있던 3인이 세탁하고 있던 마을 처녀를 발견하고 강간하려는 듯이 쫓아가 그대로 민가에 침입해 아버지부터 엄마와 막내까지 몰살한다. 간신히 딸은 도망친다. 집에 돌아온 청년 장익, 가족은 모두 죽고 누나는 실종이라는 것에 절망해 "반드시 원수를 갚겠다!"고 굳게 결의한다. 집을 떠나 복수의 여행을 떠난 장익. 도중에서 무적의 검사 양지경을 만나 이에 입문한다. 거리에 나온 장익. 누각에서 달아난 진평이 쫓기고 있었으므로 이를 도와 숙소까지 데리고 가 사정을 듣는다. 체면이 깎인 누각 주인은 곧 여관에 자객을 보낸다. 그러나 장익은 적을 부수고 누각 주인에게서 복수의 상대 중 한 명인 방주가 그곳에 있었다는 것을 알게 된다. 장익은 방주에게 덫을 친다. 마침내는 장익과 방주가 대밭 속에서 일전을 벌인다. 방주가 죽자 그의 제자였던 오마가 이 모습을 지켜보고 복수의 상대인 대비에게 전하러 간다. 뇌우의 밤, 대비도 제거한다. 여관에서 또 다시 자객에게 습격당한 장익. 이를 물리치지만 관병에게 붙잡혀 버린다. 감옥 안에서 장익은 마을의 권력자가 된 임문을 만난다. "한패가 되겠느냐?"고 권유해 온 임문에게 일단 승복하고 주변을 살핀다. 그때 실종됐던 누이를 만난다. 임문의 부인이었던 것이다. 둘의 모습에서 형제임을 간파한 임문은 민가를 덮친 일을 떠올린다. 마지막 대결! 수많은 부하와 그 안에서 화살로 장익을 노리는 임문! 과연 누가 승리할 것인가?

황비홍과 그의 가장 친한 친구 인린은 악의 세력으로부터 자신의 도장의 명예를 지키기 위해 동분서주한다. 그들의 스승은 평화를 유지하려고하지만, 강력한 북계 쿵푸 고수가 도착하자 황비홍에게는 선택의 여지가 없다. 누가 뛰어난 지 싸워서 보여주는 것 밖에 없게 되는데...

원과 강, 무술의 2대 유파의 패권 다툼에서 강의 용병으로 경기에 나선 일본의 최고 무사. 하지만 원의 무림총관에 패배하고 할복한다. 그의 패배를 알게 된 스승 겐부치는 둔갑술 닌자 일당을 이끌고 와 무림총관의 사람을 모조리 죽여 버린다. 그중 유일하게 살아남은 소천호는 양동비를 만나 네 사형들과 함께 인술을 연마해 겐부치 일당을 격파하고 피맺힌 복수를 달성한다.

잘 알려진‘ 뮬란’이야기의 황매조 영화 버전. 뮬란은 아픈 아버지를 대신해 남장을 하고 전쟁에 나가 큰 공을 세운다. 여배우가 남자 역할을 하는 황매조 영화의 장르적 특성과 남장 여자 이야기인 화뮬란이 유기적으로 결합해 볼거리를 제공한다. 이 장르의 간판스타 악풍감독과 능파가 각각 연출과 주인공 화뮬란 역할을 맡고 있다.

한적한 산길 물건을 운반하던 보표가 복면을 한 일당들에게 습격을 받는다. 그때 우연히 길을 가던 명우(왕우)는 보표들을 도와주지만 복면을 한 사람에게 표창을 맞고 쓰러진다. 그때 강호 기협으로 불리는 붉은 옷의 홍 부인(능파)이 나타나 명우를 치료 해준다. 상처가 나은 명우는 홍부인에게 고마움을 표시하고, 무참히 학살을 당한 부모님의 복수를 할 것이라고 한다. 자신의 남은 가족은 학살 당시 출타 중이던 고모뿐이라고 하고 자신은 사부의 의해 겨우 살아남았다고 한다. 그러나 자신은 당시 너무 어려서 누가 원수인지 조차 모른다고 한다. 그 이야기를 들은 홍부인은 무척 놀란다. 명우는 어려서 이미 결혼 언약이 되어 있는 연주(진평)의 집인 진가로 간다며 인사를 하고 떠난다. 진가에 도착한 명우는 일가에 따뜻한 환영을 받지만, 진가의 남자들은 그를 의심의 눈초리로 본다. 실은 진가 가문은 예로부터 정의를 수호하는 강호의 명가였고, 사악한 사파 홍련파로 부터 물건을 되찾아 원주인에게 되돌려 주려고 산적으로 변장하여 공격을 한 것이다. 그때 마침 진가로 찾아오는 명우를 만나게 된다. 명우는 산적의 습격을 받는 보표를 도와준다고 덤빈 행동이 진가 남자들에게는 그가 홍련파가 아닌가 하는 의심을 사게 된 것이다. 그러나 진가의 수장인 할머니의 강권으로 연주와 결혼이 예정 되로 진행된다. 한편 연주를 남몰래 흠모했던 두(나열)는 명우를 감시한다. 진가에는 예로부터 내려오는 규정이 있는데 진가의 무술을 배운 사람은 절대 진가를 떠나지 못한다는 것이다. 진가의 표창과 자신이 맞은 표창이 같은 것을 알아낸 명우는 연주에게 함께 진가를 떠나자고 부탁을 한다. 명우는 진가의 남자들이 도적질을 한다고 연주에게 말을 하지만 도리어 질타를 당한다.

양천웅(라유)이 호송하는 관료 일가 재산 30만 표의 은이 괴한에게 도둑맞고 만다. 표를 훔친 자는 귀신과 같은 채찍 솜씨였다고 한다. 무술계의 달인은 모두 자신에게 혐의가 걸리는 것을 두려워해 결집해서 범인 찾기에 분주했다. 사람들은 영자신편으로 불리는 채찍 솜씨를 가진 방승천(전풍)에게 의혹의 눈길을 돌리고 있었다. 그러나 그는 이미 잠적한 뒤인데...

영영은 아들 호두를 데리고 고개를 넘던 중 김연백일당을 만나 살해 당하고 호두는 외가에 가 이모인 비비에게 영영의 죽음을 말하자 영영의 복수를 다짐한다. 화살을 발견한 비비는 화살의 주인인 연백과 대결하던 중 연백이 자신과 정혼할 남자임을 알고는 그를 관가에 보내기로 작정하나 연백의 어머니 김부인의 방해로 호두가 연백에게 죽자 비비는 연백을 찌른다. 광란하던 김부인의 칼에 비비도 위기에 처하지만 두 집을 이간시키려는 숙표가 김부인을 죽인다. 이때, 연백의 아버지 개계와 비비의 부모 해웅부부가 나타나 숙표를 죽인다. 모든 보복은 끝나지만 한꺼번에 사위와 딸과 손자마저 잃은 해웅부부와 비비, 아들과 부인을 잃은 개계는 한없는 슬픔에 젖는다.