외과의사인 헨리와 프랑켄슈타인은 생명체를 구하는 새로운 과학에 전념한다. 어느날 채석장에서 죽은 청년의 시체를 연구실에 옮겨놓고 그간의 연구를 실험한다. 연구를 계속한 결과 청년은 새로운 모습으로 살아난다. 그는 말을 못하고 지능이 어린아이 정도에 불과 하지만...

슬럼프에 빠진 미술가가 친구의 권유로 재기를 위해 한 섬에 도착하고, 그곳에서 자신의 뮤즈인 젊고 아름다운 여성을 만나게 되는데... (바다공원님 제공)

호주의 뉴 사우스웨일스 삼림지대에 사는 마지(Marge Hills: 라첼 워드 분)는 써니(Sonny Hills: 브라이언 브라운 분)와 결혼한다. 행실이 단정치 못했던 데이지(Daisy: 제니퍼 클레어 분)의 영향으로 마지 또한 남편의 기대를 져버리고 동네 호텔에 묶고 있던 슈가(Sugar Hills: 스티븐 빌들러 분)와 통정한다. 남편에게 찾을 수 없었던 슈가의 섬세함에 빠져든 마지는 그를 데리고 와 함께 기거한다. 이에 그치지 않고, 마지는 바텐더 네빌(Neville Gifford: 샘 닐 분)에게 접근한다. 정숙치 못한 마지를 멀리하는 네빌의 고집은 마침내 마지를 광적인 혼란 상태로 몰고 간다. 네빌이 결국 마을을 떠나게 되자, 허탈감에 젖은 마지에게 쏘니가 진실한 마음으로 다가와 새출발을 약속한다.

영국 정보부의 비밀 요원으로 일하는 조셉 리어던은 맥킨토시로부터 임무를 부여받고, 유태인 도둑으로 위장한다. 그리고, 그는 다이아몬드 강도 사건으로 경비가 삼엄한 교도소에 수감된다. 그는 그곳에서 러시아 스파이 소머즈를 만나, 교도소의 한 그룹이 벌이고 있는 대규모 탈옥사건에 휘말린다.