얼마전 안젤라(Angela: 아멜리아 킨케이드 분)의 집에서 할로윈 파티 도중 끔찍한 참사가 벌어진다. 시간이 흐르면서 그 참사는 잊혀지고 그저 과거의 화제거리에 불과하다. 남녀 공학으로 전원 기숙사 생활을 하는 카톨릭 계통의 사립 고등학교. 호기심 많고 장난기 심한 남학생 커트(Kurt: 래드 요크 분)와 존(Johnny: 조니 모란 분), 그리고 여학생 다비(Bibi: 크리스티 해리스 분)와 셜리(Shirley: 죠 트릴링 분) 등은 엄격한 글로리아 수녀(Sister Gloria: 제니퍼 로데스 분)의 통제에 불만을 갖고 틈만 나면 장난을 펼치는 악동들이다. 또한 테리(Terri: 크리스틴 테일러 분)는 악령의 존재를 믿고 나름대로 악령의 존재 유무에 대해 많은 책을 읽고 안젤라 집 참사에 대해 연구 한다. 한편 이 학교에는 수년전 참사의 유일한 생존자인 안젤라의 동생 멜리사(별명 마우스, Mouse: 멀 케네디 분)가 재학 중이었고 그녀는 소심한 성격으로 친구들에게 놀림을 당한다. 이윽고 학생들이 고대하던 할로윈 댄스 파티일. 커트와 존, 다비와 셜리는 사소한 장난 때문에 글로리아 수녀로부터 댄스파티 참가를 금지당한다. 그러나 악동 셜리는 특별한 할로윈 파티를 계획하고 친구들을 불러 모은다. 그중에는 멜리사도 포함돼 있었으니. 한편 일행은 파티가 유령의 집으로 알려진 과거 안젤라의 집에서 벌어지는 줄 착각하고 학교로 돌아온다.

작은 시골 도시에서 살던 클레어(Claire Goodman: 엘리자베스 바론데스 분)는 아빠와 다투고 도시로 나가 살다가 다시 고향으로 돌아온다. 클레어의 아버지는 시장이고 삼촌들도 모두 그 지역의 유지들로 겉으로는 남부럽지 않게 살고 있었다. 클레어는 우연히 건축업자 딜론(Dillon: 존 메즈 분)을 만나 사랑에 빠지게 되지만 클레어의 아빠는 이를 달가워하지 않는다. 한편 딜론과 사이가 좋지 않은 대니(Danny Thompson: 존 호크스 분)는 홧김에 트랙터를 옥수수밭으로 몰고나가다 그만 실수로 100년전 봉인된 악마의 무덤을 무너뜨리고 만다. 그리하여 악마의 복수가 시작되고 클레어의 가족들이 차례로 살해된다. 실은 클레어의 집안에는 숨겨온 비밀이 있었는데 100년전, 서부개척의 꿈을 안고 이사온 이민 집단은 막상 와 보니 이곳이 농토가 아닌 황무지여서 절망한다. 이때 어떤 사나이가 나타나 자신이 도와줄테니 거래를 하자고 제의해 오는데...

“나를 해치면 똑같이 갚아줄 거야!” 또래들과 어울리지 못하고 왕따를 당하는 소심한 10대 켈리. 섭식장애로 건강이 위독해진 그를 치료해주러 온 플루거 목사는 자신의 신비한 능력을 켈리에게 빼앗긴 뒤 사망한다. 자신을 해치려는 자에게 똑같은 고통을 주는 거울 반사 능력을 갖게 된 켈리는 그동안 자신을 괴롭혔던 친구들에게 당당히 맞서고, 그런 켈리를 더욱 골탕 먹이려던 친구들은 켈리의 엄마를 죽게 만든다. 엄마의 죽음으로 복수의 화신이 된 켈리는 소꿉친구 도미니크의 설득으로 초능력을 포기하려 한다. 하지만 예측할 수 없는 사건으로 또다시 비극은 시작되고 마는데...