철선방의 강호 제일의 병기 ‘금강 철선’에는 23개의 동작이 있지만 23번째 동작을 아는 이는 아무도 없다. 철선방 방주 진연에게는 놀기만 좋아하는 철부지 아들 진범이 있는데 어느 날 철선방 사제 출신인 금의위 지휘관 윤묵이 반역이라는 거짓 죄명을 들고 철선방에 쳐들어가 철선방 사람들을 전부 몰살시킨다. 진범의 부모도 목숨을 잃고 진범은 금강 철선을 들고 간신히 피하지만 그의 가슴속 깊은 곳에는 윤묵을 향한 큰 복수심이 자라게 되는데… 그 후 진범은 한때 진연과 함께 철선방의 방주 후보에 올랐던 한석을 만나게 되고 그에게 철선령을 전수받기로 하지만 한석의 비밀을 알게 된 진범은 배신감을 느끼며 그를 떠난다. 과연 철선령의 23번째 동작은 무엇이며 진범은 철선방과 부모의 원수를 갚을 수 있을 것인가?

위박에 파견한 절도사 장백정이 살해되자, 당나라 황제는 사건 조사를 위해 대리사 배준을 위박으로 보낸다. 한편 강호령을 받은 협녀 견마는 사건 해결을 위해 소연남과 경월을 속여서 위박으로 데려간다. 위박에 도착한 견마 일행은 최근 그 지역에서 잇따라 발생한 기이한 살인 사건을 조사하던 중, 빠르게 강호를 제패한 무영 대협을 유력한 용의자로 지목하는데…

5대10국시기. 민국의 민왕이 살아있는 소녀들을 제물로 바치며 하늘에 제를 올리던 밤. 민왕의 조카인 과화와 남당 왕자 이명십, 향룡담 자객 청작은 민국의 보물인 ‘지옥의 불’ 위치가 그려진 지도를 빼앗기 위해 내통하여 민왕을 살해하고 백성들을 모조리 죽인다. 하룻밤 사이에 민국은 멸망하고 민왕의 심복이었던 방존의는 그 전쟁에서 기억을 잃어버린다. 민왕의 심복인 방존의가 지도에 대해 알고 있다고 생각한 이들은 그의 기억을 되살리기 위해 각자의 신분을 속이고 방존의에게 접근한다. 방존의의 기억이 조금씩 돌아오던 어느 날, 그를 보살펴주던 차 점포 행수 전말계가 납치되는 사건이 발생하고, 방존의는 그것이 그를 유인하기 위한 함정이라는 생각은 꿈에도 하지 못한 채 그녀를 찾기 위해 유명곡으로 향하는데…