텔아비브에 위치한 BBI 화학 연구소에서는 세상에서 가장 위험한 전쟁용 화학약품인 COMPOUND X의 해독제를 개발하는데 성공한다. 이를 테스트하기위해 일단의 미국 과학자들이 텔아비브로 향하던 중, 베이론 대령(Colonel Baron: 론 실버 분)이 이끄는 테러 집단이 비행기를 점거하고 연구단으로 위장하여 텔아비브에 도착한다. 연구단을 기다리던 BBI 소속의 앱스테인 중위(Lt. Epstein: 예휴다 엘보임 분)와 미 대사관 요원인 듀튼 힛필드(Dutton Hatfield: 제프 스피크만 분)는 이들이 테러 집단이라는 사실을 알지 못한 채 그들을 안내한다. 아들의 생일이라서 서두르던 듀튼은 베일론 일행을 연구소까지 수행하고 먼저 집으로 돌아간다. 그러나 연구소를 떠나려는 찰나, 한 테러리스트가 경비원을 살해하는 것을 목격, 다시 연구소로 되돌아 온다. 하지만 이미 베이런 일당은 엡스테인 중위를 비롯한 경호원들을 살해하고 과학자들마저 인질로 잡아놓고 있었다. 한편, 듀튼과 몇 안되는 생존자 중 하나인 이스라엘 경호원 아이라는 버그 박사(Dr. Berg: 예휴다 에프로니 분)의 지시로 COMPOUND X를 가지러 갔던 앨리 레빈 박사(Dr. Allie Levin: 로첼 스완슨 분)를 구출하는데.

1983년 텔아비브. 차 한대가 인적이 드문 거리에 고장이 나서 서 있다. 두 명의 젊은이가 장관 공관을 감시하는 모사드 예비시험을 치르고 있는 중이다. 그러나 그들은 경찰에 연행되고 구타당하며 고문받고 곧 석방된다. 그 중의 한 명이 프랑스인 아리엘 브레너다. 그는 그의 18살 생일을 지내자 마자 그의 누이동생과 가족 그리고 파리에 있는 집에 말 한마디 없이 이스라엘로 온다. 그의 목적은 전설적인 모사드의 요원이 되는 것이다. 4년 동안 그는 교관인 '요씨'로부터 힘든 훈련을 끝내고 파리에서 이스라엘에 위협이 되는 핵 연구를 하는 핵물리학자를 포섭하는 임무를 책임지고 공작을 했지만 실패를 하고 결국 공작을 음모와 모략에 뛰어난 선배 공작원 '요씨'에게 넘기고 만다. 요씨는 유명한 뮌헨 복수조의 ?? 요원이었는데 그는 아리엘을 계속 곤경에 빠뜨린다. 이 공작에서 아리엘은 실패를 하지만 애틋한 사랑의 감정을 미인계로 썼던 콜걸 '마리'에게서 느끼게 되고 공작 실패 후 사라져버린 '마리'를 그리워 하게 된다. 미국 워싱턴으로 온 아리엘은 미국에서 정보수집을 하는 미국인 '펠만'과 공작을 하지만 '펠만'의 뜻하지 않은 실수로 정체가 노출되면서 이 공작 마저 실패하게 된다. 실패한 미국정보원 '펠만'을 이스라엘은 잔인하게 외면하게 된다. 많은 음모와 계략이 판을 치는 첩보 세계의 모든 기술에 익숙해진 아리엘은 이미 모사드의 뛰어난 전문가가 되어 있었다. 점점 그는 실수가 용납되지 않으며 신이 아니라 운명이 지배하는 세계에 대해 회의를 느끼기 시작한다. 운명이었는지 그는 그토록 그리워 했던 여인 '마리'를 공항에서 우연히 만나게 되는데.