우크라이나어 교사 니나는 우크라이나 동부 분리주의자들이 점령한 루한스크 시를 떠날 수가 없다. 니나는 전쟁의 여파로 고아가 된 안드리가 학교 옥상에 우크라이나 국기를 꽂은 후 경찰에 체포되는 것을 목격하면서 그들을 돕기 시작한다. 니나는 안드리가 쉽게 굴복하지 않을 걸 알고, 그렇기 때문에 오랫동안 감옥에 있을 수 있다는 것을 알고 있다. 그래서 그녀는 목숨을 걸고 안드리를 풀어준다. 그렇게 서로에게 끌린 그들은 자신들도 미래를 가질 자격이 있다는 것을 상기시켜준다.

고등학교에 재학 중인 비튜(다닐 카멘스키)는 개기일식이 있던 날, 캠핑을 떠났다가 이공간으로 빠져들고 만다. 도착한 세계는 1000년 전 어느 지방이었고, 도착하자 마자 비튜는 쿠만족과 안다크(에르잔 누림베트)에게 쫓김을 받는다. 가까스로 올레스코(로만 러스키)에 의해 구출되는 비튜지만, 이번에는 낯선 그의 행색에 첩자로 오인을 받는다. 우여곡절 끝에 자신이 이공간에 빠지게 된 원인을 알게되는 비튜. 산 위에 있는 마구스로부터 ‘페룬돌’을 찾으면 원래 있던 공간으로 돌아갈 수 있다는 것을 알게된다. 하지만 페룬돌은 쿠만족도 찾고 있던 물건이었고, 비튜가 페룬돌의 비밀을 알고 있다는 것을 알게 된 안다크는 비튜를 노리게 된다.