프롤로그 장면은 1976년 미국의 전염병학자 돈 프란시스가 자이르강 에볼라 강둑 마을에 도착하여 주민들을 돌보던 의사가 에볼라 출혈열로 밝혀진 전염병으로 죽었다는 것을 발견한다. 이건 그가 목도한 첫 번째 미확인 전염병이며 사람들이 전염병으로 죽어나가는 모습은 나중에 그가 질병관리본부 HIV/에이즈 연구에 참여하게 될때도 트라우마처럼 따라다닌다. 1981년 프란시스는 LA, 뉴욕, 샌프란시스코의 게이 남성들 사이에서 원인을 설명할 수 없는 병증으로 사망자가 증가한다는 정보를 알게 된다. 병증에 원인에 대한 심도있는 조사가 시작되고, 연구비와, 장소, 열악한 장비만을 가지고 조사를 진행하며 정치인, 수많은 의료원들, 게이 인권 운동가들도 만나게 된다. 나중엔 빌 크라우스도 프란시스를 지지하게 되지만, 게이 커뮤니티의 사람들은 프란시스가 생활방식을 억압한다 느끼고 그에게 분노를 표출한다. 어느 날 크라우스는 헬스장에서 운동을하다, 카포시 육종일지도 모르는 반점을 다리에서 확인하게 되고, 걱정을 느낀다. 그리고 혈액 검사를 진행하고 결국 그가 에이즈에 걸렸음을 확인하고 공포에 휩싸인다. 그동안 프란시스는 고양잇과 동물 실험도중 에이즈가 성관계와 혈액으로 전염된다는 이론을 주장하지만 질병 관리본부는 혈액을 통한 질병 전염을 발표하고 인정하길 꺼린다. 로버트 갈로 박사를 포함 질병 연구자들은 바이러스에 대한 발견을 두고 누가 인정받아야 하는지 밥그릇 싸움만을 하고 있는 사이 사망자 수는 지속적으로 급증하게 되는데...

30년대 할리우드를 주름잡던 공포영화의 대가 제임스 웨일의 명성은 사라진 지 오래다. 그는 이제 집에서 가끔 찾아오는 남자 연인에게 심통을 부리며 살아가는, 아무도 돌아보지 않는 늙은 괴물의 신세. 어느 날 웨일은 정원사 클레이 분이 잔디 깎는 모습을 보고 그의 근육과 젊음에 매료된다. 그의 동성애 취향을 알고 찜찜해하는 클레이에게 그림 모델이 돼달라고 설득하면서 웨일은 서서히 자신의 죽음을 준비한다.

평범한 청년 짐은 대기업 사장딸 패티와의 약혼식이 장난이 심한 세 친구들에 의해 망쳐지고 집으로 돌아온다. 이날 밤 풀장에서 다름아닌 날개 달린 아름다운 천사를 구해주게 된다. 날개를 다친 천사를 둘러싸고 온갖 사람들의 이해는 엇갈리고 천사는 자신의 다친 날개에 붕대를 감아주는 청년 짐에게 깊은 사랑에 빠져들고 만다. 약혼녀 패티는 자신보다 더 아름다운 여자와 사랑에 빠진 것에 더욱 분노한다. 짐은 천사의 날개를 치료해서 천국으로 되 돌려 보낸 후 의식을 잃고 쓰러진다. 의사는 짐을 포기하지만, 사실 대뇌의 종양으로 생명이 다한 짐을 데리러 왔었던 천사가 짐의 사랑에 감동하여 휴가를 얻어 지상에 다시 내려와 짐의 병을 고쳐 준다. 이후 천사는 짐과 살도록 허가를 받고 행복한 나날을 보내게 된다.

뉴욕 맨하탄의 여러 지역에서 잇달아 비슷한 유형의 살인 사건이 발생하지만 단순 폭력사건으로 처리돼 번번이 미제로 남고 만다. 여기에 의문을 품은 노형사 딜레이니(Edward Delaney: 프랑크 시나트라 분)는 주위의 비웃음도 아랑곳않고 우직하게 여러건의 살인사건을 연결해 재수사에 열을 올린다. 수술을 받은 아내(Barbara Delaney: 페이 다나웨이 분)가 병원에 입원해 있지만 두가지 다 소홀히 하지않는다. 미궁에 빠진 살인사건의 피해자들이 모두 뒷머리에 곡선으로 깊은 상처가 난 것에서 힌트를 얻은 그는 흉기의 모양이 곡선을 그리고 있을 것이라고 추정해 무기 박물관을 돌아다니며 비슷한 흉기를 찾아내려고 애쓴다. 그의 집념에 탄복한 무기 박물관장은 흉기가 곡선을 그리고 있는 것으로 보아 상당히 현대적인 어떤 도구일 것이라고 일러주며 손수 그 도구를 찾아 상가를 돌아다닌다. 그와 비슷한 도구가 드디어 스포츠가게에서 발견되는데 그것은 다름아닌 암벽 등반용 피켈. 그는 등산을 취미로 가진 그 가게의 고객 명단을 갖고서 이사를 가장 많이 한 사람을 골라내 용의자를 좁혀들어가던 중 정신병자인 블랭크(Daniel Blank: 데이비드 듀키스 분)를 찾아낸다.

이혼녀인 조지아(마샤 매이슨)는 바쁘고 여유없는 현대 생활에 스트레스를 받는다. 그리고 그것이 지나쳐 정신질환을 앓게 된다. 조지아는 정신병원에서 요양한 후 젊은 시절 활약했던 연극계로 돌아간다. 그리고 이전과는 다른 시간을 살고자 한다. (최은영)

쿠바의 마피아 보스 프랭크 만타하노(Mantajano: 마이클 네이더 분)는 조직범죄단인 마피아와 관련된 불법 행위로 연방 재판소에 기소되어 있던 상태였다. 그런 그를 검찰측에서 기소할 수 있는 유일한 방법은 바로 만타하노의 불법 행위를 증명해 줄 수 있는 증인을 법정에 세우는 것이었다. 그러나 만타하노의 사주를 받은 암살자에 의해 연방정부의 유일한 증인이 살해당하고 또 다른 증인을 찾아보던 중 만타하노의 모든 돈세탁 경위를 디스크에 복사해놓은 다지(Dodge: 스테픈 볼드윈 분)라는 청년을 찾게 된다. 그는 만타하노가 연방법정에 의해 기소당할 때 전화국의 컴퓨터에 불법으로 침투한 죄로 복역 중이었다. 그는 어느날 교도소 밖으로 다른 죄수들과 노역을 가게 되고 그곳에서 한 죄수가 난동을 부리는 바람에 얼떨결에 한 흑인 죄수와 함께 수갑을 같이찬 채로 도주하게 된다. 그들의 목숨을 빼앗으려는 암살자들의 추적과 경관들을, 억울한 누명을 쓴 채 경찰에까지 쫓기는 몸이 된다. 흑인 죄수는 범죄단의 함정에 빠져 전과자로 누명쓴 전직 경찰관으로 상부의 지시에 따라 다지를 은밀히 경호하고 있던 파이퍼(Piper: 로렌스 피쉬번 분)라는 인물이었는데...

캐버노를 비롯한 7명의 친구들이 만든 남성 클럽. 변호사, 교수, 의사 등의 인텔리 직업을 가진 이들은 한참 권태기에 접어 든 나이의 남자들로 크래머의 집에 모여 찐한 천태만상의 음담패설을 주고 받으며 노는데...

프랑스에서 공부하던 어린 소녀 로렌은 거리에서 똑똑한 소년 다니엘을 만나 사랑에 빠지고 만다. 베니스 다리 아래에서 교회 종소리를 들으며 키스를 하면 영원한 사랑을 하게 된다는 말을 듣고 그들은 베니스로 떠나게 되는데...