20년 전 홀연히 사라진 미와코는 20년 전 그대로의 모습으로 갑자기 집으로 돌아온다. 미와코의 딸 이토코는 한 미술 전시회에서 자신의 엄마와 닮은 여자의 누드 사진을 보게 된다. 이토코와 신문 기자인 그녀의 약혼자 타미오는 진실을 파헤치기 위해 나선다.

젊은 양아치 신이치와 켄지는 경마장에서 손님 돈을 챙기고 도주한다. 그 도중 시게무네반 보스의 애인 유미와 우연히 알게 된다. 유미의 소개로 두 사람은 당장 그날 밤 예정된 권총 밀매 거래를 끝내고 구매자인 카지카와조에게서 권총을 강탈하는 데 쓴다. 한편, 권총 밀매인인 쿠로도 카지카와조에게서 권총을 되찾으려고 획책하고 있는데...

의사인 테츠이치로는 결핵에 걸린 아내 요리코의 건강을 위해 아내의 고향인 큐슈로 이사를 결심하고 허름하지만 넓은 저택으로 이사를 한다. 그리고 그 집에 병원도 열게 된다. 하지만 이사온 첫날부터 저택으로부터 이상한 기운을 느낀 요리코는 급기야 그녀의 목을 조르는 노파의 공격을 받는다. 처음에는 테츠이치로도 단순히 이사로 인한 스트레스와 요리코의 병이 원인이라고 생각하며 믿지 않았지만, 병원의 간호사까지 비슷한 경험을 하게 되면서 저택과 관련된 끔찍한 과거가 서서히 밝혀지게 된다.