이모를 여의지 얼마 안 된 제인은, 평소 마을에서 마녀라고 악명이 자자했던 이모의 영혼이 영구차에 씌어있다고 믿으면서, 이상한 행동들을 보이기 시작한다. 정말 영구차에는 이모의 영혼이 씐 것일까...

뉴욕시 브롱크스에서 두 명의 경관이 피살도는 사건이 발생한다. 신임서장 코널리는 속수무책인 부하경관들을 독려하여 용의자 체포령을 내린다. 반골기질이 유독 강한 18년 순찰 경관 머피는 서장의 조치에 뼈있는 불만을 토로했다가 호통을 들은 후, 파트너 앤디와 함께 경범자들을 버스로 한차 가득 잡아들인다. 반경 운동을 펴는 단체 사무실을 조사하러 갔던 형사반장 데이시도 푸에르토리코계 주민들의 거센 반발에 부딪치고 급기야 브롱크스 거리는 경찰의 무차별 연행에 항의하는 주민들의 시위물결로 가득찬다.

뉴욕의 명문 발레 학교에서 떠오르는 스타였던 디디는 극단내에서 만난 동료 댄서와의 관계로 임신을 하고. 결혼한 뒤 학교를 떠나 오클라호마에서 발레 학교를 직접 운영하면서 동시에 세 아이의 엄마로서 소임을 다한다. 반면 디디와 함께 발레 학교의 유망주였던 엠마는 오직 발레에만 전념한 끝에 최고의 프리마돈나 자리를 거머쥔다.춤에 뛰어난 소질을 보이고 있는 디디의 16살 난 딸 에밀리아는 발레 학교로부터 입학 허가를 받지만. 12살 난 아들은 춤과 야구사이에서 아직 결정을 갈등하는 중이다. 결국 디디는 여름 방학동안 아이들을 데리고 뉴욕으로 가 댄스 교습을 받기로 한다. 발레 학교에서 실력을 인정 받아 여름 공연에서 중요한 역을 맡게 된 아멜리아는 러시아에서 건너 온 유명한 발레리나인 유리와 사랑에 빠지지만. 그가 다른 발레리나와 키스하는 장면을 목격한 뒤 상처받는다. 한편 엠마는 자신이 점점 젊은 발레리나들에게 밀리고 있다는 사실 때문에 불안한데다가. 사귀고 있던 유부남이 자신에게 냉담해 진것을 알아차리게 된다.