아름다움 외모와 교양을 갖춘 사교계의 꽃 안나 카레니나. 러시아 정계의 최고 정치가인 남편 카레닌, 8살 아들과 함께 호화로운 저택에서 행복한 결혼 생활을 하고 있지만, 고루하고 이성적인 남편에게 염증을 느낀다. 낯선 파티에서도 안나의 아름다움은 시선을 고정시키고, 그녀 앞에 매력적인 외모의 젊은 장교 브론스킨이 나타난다. 안나는 애써 브론스킨을 외면하지만, 그의 저돌적인 애정공세에 결국 치명적 사랑에 빠지게 되는데...

빵 한 조각을 훔친 죄로 19년의 감옥살이를 한 장발장(휴 잭맨). 우연히 만난 신부의 손길 아래 구원을 받고 새로운 삶을 결심한다. 정체를 숨기고 마들렌이라는 새 이름으로 가난한 이들을 도우던 장발장은 운명의 여인, 판틴(앤 해서웨이)과 마주치고, 죽음을 눈앞에 둔 판틴은 자신의 유일한 희망인 딸 코제트(아만다 사이프리드)를 장발장에게 부탁한다. 그러나 코제트를 만나기도 전에 경감 자베르(러셀 크로우)는 장발장의 진짜 정체를 알아차리고, 오래된 누명으로 다시 체포된 장발장은 코제트를 찾아 탈옥을 감행하는데...

평화로운 올리베타 왕국에 사랑스러운 던 공주가 태어나자, 왕과 왕비는 공주의 탄생을 축하하는 축제를 연다. 하지만 사악한 탐브리아 여왕이 나타나 자신을 초대하지 않은 것에 대해 분개하며 저주를 내린다. 즉, 던 공주가 16살이 되는 날, 물레 바늘에 찔러 죽을 것이라는 것. 하지만 요정들은 공주가 죽는 대신 깊은 잠에 빠져들고, 진실한 마음을 가진 왕자의 키스로 깨어날 것이라고 주문을 건다. 그로부터 백 년 후, 립스콤 왕국의 탐욕스러운 제이슨 왕자는 던 공주를 깨워 왕국을 차지하기로 마음먹고, 부하들을 데리고 올리베타 왕국으로 향하는데...