오랜 시간 고전문헌학을 강의 하며 새로울 게 없는 일상을 살아온 ‘그레고리우스’(제레미 아이언스)는 폭우가 쏟아지던 어느 날, 우연히 위험에 처한 낯선 여인을 구한다. 하지만 그녀는 비에 젖은 붉은 코트와 오래된 책 한 권, 15분 후 출발하는 리스본행 열차 티켓을 남긴 채 홀연히 사라진다. ‘그레고리우스’는 난생 처음 느껴보는 강렬한 끌림으로 의문의 여인과 책의 저자인 ‘아마데우 프라두’(잭 휴스턴)를 찾아 리스본행 야간열차에 몸을 싣게 되는데…

포르투갈 음악계에서 독보적인 위치에 있는 작곡가이자 가수인 안토니오 바리코스의 전기 영화. 어렸을 때부터 음악을 좋아하던 안토니오는 헤어디자이너로 일하며 자신의 음악을 꾸준히 만들어간다. 아무도 그의 재능을 믿지 않을 때, 음악 저널리스트 루이만은 안토니오의 가능성을 믿고 그를 정식 데뷔시키려 노력한다.