안드레 '드레' 존슨에게는 좋은 직장과 아름다운 아내 레인보우, 네 자녀가 있고 식민지풍 교외 주택도 가지고 있다. 하지만 성공이 이 흑인 가족을 백인 사회에 심하게 동화시킨 걸까? 드레는 아버지의 도움을 살짝 받아 흑인으로서 가족의 과거를 기리고 미래를 포용하는 문화적 정체성을 바로 세우고자 한다.

인기 시리즈 '블랙키시'의 스핀오프. 레인보우 존슨이 1980년대 혼혈 가정에서 성장하면서 겪은 일을 되돌아보며, 당시 끊임없이 마주해야 했던 딜레마, 즉 사회에 동화되어야 할지, 자신의 모습 그대로 살아야 할지에 대한 고민을 이야기한다. 레인보우의 부모 폴과 앨리샤는 가족의 생계를 위해 히피 공동체를 떠나 교외로 이주한다. 부모는 부모대로 새로운 삶에서 닥쳐오는 여러 문젯거리로 고군분투하는 사이, 레인보우와 형제자매는 자신들을 흑인도 백인도 아닌 부류로 취급하는 주류 학교에서 학창 시절을 헤쳐나간다.