그녀의 뱃속에서 소원을 비세요! 떠돌이 로베르토는 박제된 괴상한 고래를 구경거리로 보여주며 생계를 이어간다. 어느날 고래를 싣고 작은 마을에 도착한 로베르토는 갑자기 심장 마비로 죽고 만다. 마을 사람들은 고래를 광장에 옮겨 놓는데 결국 죽은 로베르토의 친척인 소피 무어라는 매력적인 젊은 여인이 상속녀로 밝혀진다. 소피가 마을에 오던날, 마침 마을 총각 칼과 처녀 마리아의 결혼식이 있었다. 자유분방한 마리아는 결혼식에 나타나지 않는다. 칼은 비탄에 빠지나 고래 주인인 소피에게 호기심을 느껴 그녀에게 다가간다. 고래 뱃속에 들어간 둘은 순식간에 마법과 같은 감정에 휩싸여 사랑을 나누고 만다. 사실 그 신비한 고래는 마법에 걸려 있으며 뱃속에서 고래 여주인과 사랑을 나눈 남자는 소원을 이룰 수 있다. 칼이 고래 밖으로 나갔을 때 꿈에 그리던 마리아가 바로 앞에 서있다. 소피는 이 거짓말 같은 힘을 시험해 보기로 하고 다른 남자를 유혹한다. 그녀가 관계를 맺은 사람은 마리아의 옛 연인 란더. 그는 마리아가 개가 되어버렸으면 좋겠다고 생각한다. 잘못 채운 첫 단추를 풀기 위해 소피는 계속 남자들을 유혹할 수밖에 없는데... 얼마 지나지 않아 고래 주변에는 긴 줄이 늘어선다. 사람들은 자기의 욕심을 채우는데만 급급하며 서로를 미워하게 된다. 고래의 마법은 소원을 이루어 주지만 한편 엉뚱하게 악운을 불러 올 수도 있다. 한 사람이 하나의 소원만 빌 수 있고, 잘못 빈 소원이라도 취소할 수 없다는 사실이 알려지며서 마을은 술렁대기 시작한다. 누가 이 상황을 바로 잡을 수 있을 것인가?

엄마처럼 수의사가 되고 싶은 마티는 자그마한 시골 마을을 벗어나 대도시로 떠날 생각이다. 하지만 과연 그녀는 미래를 맞이할 준비가 되어있을까? 그녀는 목덜미 제모를 마치고 긴 머리를 말아 올린 채, 드레스를 입고 있는 자신의 모습이 우습기 그지없다. 또래 남자아이들과 오토바이를 타고 채석장 근처를 질주하는 게 훨씬 더 즐겁기 때문이다. 졸업파티에서는 마티의 친구가 같은 학교 여학생을 성추행하는 사건이 벌어진다. 그 여학생이 저항하자, 마티는 오히려 그 여학생의 얼굴에 침을 뱉는다. 부모님의 결혼이 그랬듯, 사랑과 우정, 섹슈얼리티가 개입하자 기존의 인간관계에도 금이 가기 시작한다.