1919년 파리, 뜨겁고 파괴적이었던 세기의 예술가 ‘모딜리아니’는 술과 마약에 중독되어 방탕하고 동료 예술과들과 종잡을 수 없는 기행을 일삼는다. “당신을 영혼까지 알게 되면, 그때 눈동자를 그릴게요” 어느 날, ‘모딜리아니’는 아름다운 ‘잔’에게 매료되어 운명적인 사랑에 빠진다. ‘잔’은 ‘모딜리아니’에게 영감을 주는 뮤즈로 그는 더욱 작품 활동에 몰두하게 된다. 하지만 아이를 낳은 ‘잔’은 이어지는 궁핍한 생활에 지쳐가고, ‘피카소’를 찾아가 전시회에 ‘모딜리아니’의 그림을 걸어달라고 부탁하면서 사이가 좋지 않았던 그들의 갈등은 더욱 심해진다. ‘모딜리아니’는 약물과 알코올 중독 증세로 건강마저 악화되면서 점점 엉망진창이 된다. 그는 파리에서 매년 개최되는 상금이 걸린 미술 경연대회에 작품을 내기로 결심하고, 애증의 라이벌 ‘피카소’까지 참가한다는 소식에 파리가 들썩이기 시작하는데…

까르꼬(Antoine Carco: 제라르 디빠르디유 분)는 시내에 유명 나이트 클럽의 사장으로 클럽의 인기 댄서 레지나와 약혼한 사이이다. 하는 일마다 승승장구하던 그에게 어느날 홍콩에서 옛 친구의 전화가 걸려온다. 그 친구는 자신의 5살짜리 아들 바오를 빠리에 있는 그의 중국인 아내에게 데려다 달라고 부탁하고 홍콩 마피아들에게 살해당한다. 친구가 아이에게 전해주라던 4천만 달러에 눈독을 들인 까르꼬는 당장 홍콩으로 날아가지만 그 역시 마피아들의 추격을 받게 된다. 우여곡절 끝에 아이를 만나 수도원에 맡겨둔 채 혼자 돈을 찾아 가려던 까르꼬는 그마저 여의치 않게 되지만 운좋게도 수도원의 신부를 만나 온갖 해프닝 끝에 비행기를 타고 무사히 탈출한다. 하지만 거짓말은 곧 탄로가 나고 신부는 까르꼬에게 후회할 것이라는 말을 남기고 돌아선다. 신부가 장담한대로 까르꼬 앞에는 자신과 똑같이 생긴 수호천사가 나타나 하는 일마다 일일이 잔소리를 해대기 시작하는데...

초대 체코슬로바키아 대통령의 아들이자 외교관과 외무부 장관이었지만 그 죽음은 아직도 비밀로 남겨져 있는 얀 마사리크의 삶을 담아내고 있다. 하지만 얀 마사리크의 삶에도 많은 비밀이 숨겨져 있다. 그는 후회없이 인생을 즐겼으며 여자와 음악을 사랑했다. 그의 마음에는 불타오르는 예술가의 혼과 외교관으로서의 도덕성이 계속 충돌했다. 이 극적인 이야기는 제2차 세계대전이 시작되기 직전으로 거슬러 올라간다. 30년대에 마사리크의 외교 경력은 최고조를 찍었다. 그는 영국에 거주하며 강대국들을 설득해 체코슬로바키아 편에 서서 독일의 침략을 막으려고 노력한다. 훌륭한 연설가, 평생 함께할 재밌고도 사랑스러운 동반자, 삶을 실컷 즐기는 사람으로 칭송받던 그도 어두운 면을 가지고 있었다. 그는 알코올, 약물 그리고 지속적인 자해로 자신의 이름이 주는 책임과 자신의 삶에서 도피하려고 한다. 당시 주영체코대사로 있던 그가 공식석상에 나타나지 않았으며 외교 관계자 및 친구와도 관계를 끊는다. 그렇게 몇 달간 미국 어딘가로 사라진다. 이 영화는 역사적인 배경을 바탕으로 매력적이면서도 불안정하고 자신의 삶을 망치는 남자와 조국의 미래를 위한 그의 헛된 투쟁에 관한 스릴 넘치는 이야기다.