페테르부르그의 인기 라디오프로그램 DJ 마샤는 동창생 코스챠와 결혼 준비에 분주하다. 니즈니 노브고로드 출신으로 페테르부르그에서 일하는 건축기사 막심은 국제건축박람회에서 수상하면서 독일에 일자리를 얻어 떠날 준비를 하는 중이다. 어느 날 횡단보도에서 부딪히며 마샤가 떨어뜨린 전화를 줍게 된 막심은 전화를 돌려주기 위해 애쓰지만, 둘의 약속은 번번이 엇갈린다. 마샤와 약속이 어긋나던 어느 날 막심은 마샤의 전화기를 실수로 강에 빠뜨리고 마는데…

갓 제대한 스테판은 아버지가 하던 자동차 정비소를 동생과 함께 운영하던 중 아름다운 카티야를 만나게 되고 그녀의 소개로 길거리 레이싱을 즐기는 다른 친구들을 만나게 된다. 하지만 녀석들의 우두머리인 도커의 꾐에 넘어가 빚을 지게 되고 그걸 갚기 위해 어쩔 수 없이 차량 도난에 가담하게 된다. 도커의 전 여자친구였던 카티야와 도커와 함께하는 다른 친구들 역시 어떤 형태로든 빚을 지고 있다는 것을 깨달은 스테판은 도커를 따돌리려고 하지만... 한편, 도로의 무법자들 때문에 골머리를 썩던 경찰은 대대적인 작전을 통해 놈들을 체포하려고 하나 계획은 실패하고 오히려 농락당하며 성과를 전혀 내지 못한다. 그러던 중 경찰인 카티야의 아버지가 차량 도난 사건 뒤에 더 큰 범죄 조직이 있다는 것을 알게 되고, 조직의 흔적을 쫓기 시작하는데...

어느 영화 감독이 한순간 마술처럼 18세기 초의 상트페테르부르크의 에르미타주 궁으로 가게 된다. 어느 누구도 감독을 보지 못하지만, 오로지 검은 옷을 입은 남자만이 감독을 본다. 검은 옷의 남자는 19세기에서 온 프랑스 외교관이였다. 감독과 외교관은 격동의 러시아 한가운데에서 놀라운 역사의 현장을 목격한다.

스탈린이 쓰러져 의식을 잃기 얼마 전인 1953년 봄. 당시 소련에서는 유태인 의사들이 소련 고위 관료를 암살하려 한다는 거짓 정보가 퍼져나가고 있었다. 유태인 출신의 군의관인 유리는 자신에게 덧씌워질지 모르는 혐의를 벗어나기 위해 발버둥치지만 결국 비밀 경찰에 체포되고 만다.