1765년 베니스, 위대한 음악가가 되길 꿈꾸며 이탈리아로 건너온 ‘미슬리베체크’는 자유분방한 귀족 ‘마르케사’와 만나 뜨거운 관계로 발전하고 그의 뛰어난 재능과 열정을 인정받으면서 사교계 저명한 인사들을 소개받는다. 유명한 소프라노인 ‘가브리엘리’을 만나면서 나폴리에서 드디어 첫 오페라를 열게 되고 나폴리 왕가를 위한 작곡까지 맡으면서 아름다운 걸작을 남긴 ‘미슬리베체크. 어린 모차르트와 음악적 영감을 나누고 멘토가 되면서 점점 마에스트로로 성공 궤도에 오른다. 어느 날, 볼로냐에서 남작 부인인 ‘안나’와 만나 운명적인 사랑에 빠지지만 점점 그의 삶은 파괴적으로 변해간다.

이탈리아 남부의 고택. 딸과 같이 이곳에 약혼자의 가족을 만나러 온 엠마는 불길한 기운에 휩싸인다. 그리고 딸에게 일어나는 기괴한 일들. 이 모든 것은 과거의 저주와 연관되어 있다. 딸을 앗아가려는 저주에 맞서려면 어째야 한단 말인가.

러블리 보이(Lovely Boy)라고 불리는 닉은 로마 음악계에 떠오른 스타이다. 순수한 재능을 가진 그는 더욱 성공하기 위해서 친구인 보르네오와 함께 문신을 하고 XXG를 결성한다. 하지만 사건에 휘말린 닉은 길을 잃고 자멸의 소용돌이 속에 빠진다. 무엇보다 루머로부터 벗어날 수가 없었다. 돌로미티(Dolomiti)의 재활 커뮤니티 사람들처럼 마약에 빠지거나 비슷한 어려움을 겪는 그는 다시 자신을 점유하고 있는 외로움을 극복하고 자신을 찾기 위해 노력한다.