경정관(京鼎官) 리싱위엔은 하나뿐인 딸 치위에를 추부(初府)에 보내 공자 추처를 사부로 맞게 하고, 치위에는 입부(入府)후 이름을 이뤄로 바꾸게 된다. 얼마 지나지 않아 리가(季家)는 요랑(妖狼)에게 화를 당해 멸족하고 이 사실을 알게 된 이뤄는 복수를 다짐한다. 한 편 추처도 어렸을 때 요랑(妖狼)의 습격을 당해 기이한 병을 얻어 발작 때 마다 요랑(妖狼)과 같은 모습을 보이게 되고, 이로 인해 추처에 대한 의심이 점점 깊어지는 이뤄. 하지만 누가 농간이라도 부린 듯 함께 시간을 보내며 이뤄는 추처를 점점 좋아하게 되고, 추처 또한 자신도 모르게 이뤄에게 호감을 품지만 그녀를 위해 희생도 마다 않고 황권 투쟁 속으로 뛰어든다. 추처의 형 추칭이 경정관(京鼎官) 의 자리를 이어받고 추처의 여동생 추치엔도 육황자 치옌에게 시집을 가며, 이때부터 추처와 이뤄가 은거하고 있는 연난우수각(烟暖雨收阁)은 황권투쟁의 폭풍의 눈이 되어 가족간의 정,사랑,우정등에 혹독한 시련들을 겪게 되는데...

500년 전, 용족의 둘째 왕자 녕수예는 인간 세상에서 역린을 잃어버려 바다로 돌아가지 못하는 신세가 된다. 500년 후, 녕수예는 드디어 역린을 지닌 소녀 소음음을 만나고 사랑에 빠지는데...

잘생기고 시크하며 문무에 모두 능한 현령, '도군연'과 정을 중시하고, 호탕하고, 톡톡 튀는 방주, '이아범'은 서로를 좋아하면서도 죽일 둥 살 둥 하며 지낸다. "물 위의 불야성"이라 불리는 벽운현에서 파란만장하고 괴이한 사건들을 함께 겪으며 자신의 마음을 깨닫게 되는데...

신석에 얽힌 전설, 그리고 고아 소년 진장생의 모험, 성장 스토리. 오래 전 주나라에는 인족, 요족, 마족이 살고 있었다. 인족과 요족은 정의롭고 선량하여 사이 좋게 지냈지만 마족은 끊임없이 두 민족을 공격하고 지배하려 하였다. 주나라 황제 태종이 마족과의 전쟁 중 갑자기 사망하자 황후 천해유설은 자신의 아들을 하늘에 제물로 바친 후 힘을 얻어 마족을 물리치고 황제의 자리에 오른다. 그로부터 약 20년 후, 서녕진에 사는 진장생은 자신이 20살을 넘기지 못할 거라는 얘기를 듣고 운명을 바꾸기 위하여 도읍 신도에서 열리는 대조시에 참가하기로 결심한다. 하산하기 전, 사부는 진장생이 어릴 때 만났던 서유용과 정혼한 사이라고 말해준다. 신도에 도착한 후 서유용의 집인 신장부를 찾아간 진장생은 그녀의 어머니에게 모욕을 당하고 절대 파혼하지 않겠다고 선언한다. 성녀 서유용은 하늘이 정해준 상대가 아닌 사내를 사랑하면 주화입마에 빠지는 운명을 타고 났다. 나라를 위해 평생 수련에 전념하기로 결심했던 서유용은 어릴 적 생명의 은인 진장생을 만난 후 마음이 흔들린다. 친구들의 도움으로 참가 자격을 얻은 진장생은 대조시에서 1등을 차지하고 마침내 운명을 바꿀 수 있는 문서가 있는 능허각에 들어가는데…

스킨십 공포증을 앓고 있어 신체 접촉에 불편을 느끼는 재벌 2세 구롱은 수징징에게만 반응하지 않는다. 의외의 사고를 겪은 뒤, 수징징은 구롱의 보디가드가 되어 주기로 한다.