수줍음을 많이 타는 위고는 조립식 건물에서 관리인으로 일하고 있다. 그는 이곳에서 편안히 지내며, 거주자들에게 사랑받으면서, 복도에서 자신의 노래를 부르기도 한다. 그러나 급격한 변화로 인해 위고는 집에서 불안감을 느끼게 된다. 집 앞의 버스에서 생활하며 매일 인종차별과 성차별에 직면하는 요한나 역시 생활에 만족하지 못한다. 두 사람은 서로 가까워지고, 완전히 소속되지 않음을 공유하게 된다. 무엇보다 둘은 음악을 사랑한다.

모리츠는 남자친구를 따라 베를린으로 향하지만 곧 그와 헤어지게 되고, 대도시에서 홀로 다양한 관계와 경험을 통해 자신의 자기 정체성을 갖게 된다.