명나라 상덕부 최고의 수사관 복만은 범죄가 없는 마을 '도원현'으로 좌천된다. 하지만 복만이 도착한 뒤로 도원현에는 잇달아 살인 사건이 발생하는데... 과연 복만은 살인 사건을 해결하고 진범을 잡을 수 있을까?

사물 인터넷 개발자이자 올해의 유명인으로 뽑힌 IT업계의 신성 우지안(장혁). 임신한 아내가 아이를 출산하지만 우지안은 자신의 아이가 아님을 확신한다. 아내는 자신을 싸늘하게 대하는 우지안의 태도에 불륜을 의심하고 사설탐정 메이신(임달화)과 전직 경찰 치우리(곽건화)에게 우지안의 뒷조사를 의뢰한다. 한편 우지안으로 인해 감옥에 들어간 티안유(곽건화)는 출소 후 그에 대한 복수를 결심하고 우지안의 가족에게 접근하게 되는데…

그는 ‘메이’와의 시공을 초월한 사랑을 뒤로하고 다시 명나라로 돌아가 근위대 병사들과 함께 400년 후의 세상을 뒤바꾸게 할 계략을 찾아낸다. 바로 조정의 간신들이 왜구와 손을 맞잡고 명 황권을 전복시킬 역모를 꾸미고 있다는 것. 그리하여 ‘영’은 ‘메이’의 미인계의 도움을 받아 왜구에게 나라를 넘기려는 간신들의 계략을 찾아내고 마침내 마지막 결전을 시작하는데…!