명태조가 숨겨 놓은 전설 속의 보물을 찾아라! 명나라 말기, 숙적과의 결전에서 스스로 패배를 인정한 '장공'은 무림을 떠나 이곳 저곳을 떠돌며 악기연주에만 매달린다. 그러던 어느 날, '장공'은 기방에서 '시마'라는 여인을 만나 함께 연주하게 되는데, 그녀는 명태조가 숨겨 놓은 것으로 전해지는 보물을 노리는 인물. 그녀는 기방에서 보물을 찾기 위해 전국을 누비고 있는 '무림삼인방 (성용, 이영걸, 유덕하)'의 이야기를 엿듣게 되고 보물지도가 황궁에 숨겨져 있다는 사실을 알게 된다. 그날 밤, 황궁에서 미리 보물지도를 훔쳐낸 '시마'는 '무림삼인방'에게 쫓기는 신세가 되고 우연히 이를 지켜보던 '장공' 역시 이 상황에 빠져 들면서 보물지도를 차지하기 위한 목숨을 건 사투를 벌이게 되는데...

육이는 손오공의 공격으로 다친 요괴 자등을 구하기 위해 손오공으로 가장해 삼장법사를 죽이고 불경을 가져온다는 요왕의 계획에 동의한다. 신분을 증명하기 위해 육이와 손오공은 여러 차례 겨루지만 사람들은 누가 진짜고 누가 가짜인지 구별할 수가 없다. 점차 육이마저 자신의 신분을 잊고 자신이 손오공이라고 굳게 믿게 되어 중생의 안녕을 위해 손오공과 최후의 대결을 펼치려 하는데...

주나라 위주가 가뭄과 역병으로 백성이 도탄에 빠져 있는 상황에서 만족 군이 평화를 깨고 공격하기 시작한다. 수사 천재 적인걸은 사건의 실마리를 하나씩 풀어가는 도중 위주를 휩쓴 역병에 음모가 있음을 알게 되고 숨겨진 진실을 파헤치기 시작하는데...

명나라 가정제 40년. 조정의 재상 엄숭과 분의현 현령 조숭인은 권력을 장악한 뒤 뇌물을 받으며 온갖 악행을 저지른다. 조숭인은 뇌물들을 기입하여 보관했으나 뇌물 장부가 사라지면서 상황은 급변한다. 이에 비리를 밝히려는 자들과 엄숭 일당이 뇌물 장부를 둘러싸고 추격전을 벌이기 시작한다.

천년 유전되는 옛날 의학인 비침(秘針) ‘귀문십삼침’이 사람을 사경에서 구해낼 수 있고 반대로 사람을 꼭두각시처럼 통제할 수도 있다고 전해진다. 그래서 사람들이 모두 그것을 원한다. 그러나 이것은 이미 세상에 사라져 그의 행방을 찾을 수 없다. 세상 사람들이 '귀문십삼침'을 점점 잊어버릴 때 이상한 연쇄 살인 사건이 ‘귀문십삼침’과 그 뒤에 숨어 있는 귀문 비파(秘派)를 끌어낸다. 사건이 더 복잡하게 뒤섞여 분명히 구별할 수 없다. 버마재비가 매미를 잡으니 참새가 뒤에서 기다리고 있다. 보여진 것은 진짜인지 거짓인지? 도대체 누가 진짜 범인인가?

제한된 시간 3일, 요괴의 정체를 밝혀라!

위주에서 발생한 끔찍한 살인 사건. 실체가 없는 사건에 백성들 사이에서는 측천무후의 난정에 하늘이 노했다는 소문이 돌기 시작한다. 측천무후의 명으로 위주에 도착한 적인걸은 특유의 관찰력과 대담함으로 사건의 실마리를 찾아 나가는데... 과연 신이 남긴 증거는 무엇일까?

청왕조가 무너지고 군벌 시대가 열린 1914년의 중국. 군인들이 전선으로 나간 마을에 절대권력자의 아들이자 부사령관인 '조'가 들이닥친다. 쾌락을 위해 마을사람 셋을 죽이자 자경단 단장 '영'이 그를 잡아들인다. 하지만 '조'의 아버지 밑에서 일하는 부하 '장'이 나타나 '조가'처형당할 경우, 마을 전체가 학살을 당할것이라고 경고한다. 마을사람들은 '조'를 풀어주려하지만 '영'은 위험을 무릅쓰고 정의를 실현하려고 한다.

반역의 기운을 감지한 황제는 호위대 도찰사에게 수사를 지시하지만 계속되는 증인들의 죽음으로 미궁에 빠지게 된다. 한편 도찰사 내부의 첩자가 존재를 알게된 도찰사 '정무'와 '장환'은 최후의 전투를 준비한다.

건녕현에 살인 사건이 일어나자 송자는 법의학 지식으로 사건을 파헤쳐 나간다. 한편 용의자로 지목된 오비경의 집에는 얼굴을 가린 의문의 사나이가 찾아오고 탄원서를 써 주면서 송자를 만나게 해달라고 요구하는데...